04.04.2024 | 06:00
BYD, Cardiol Therapeutics, Super Micro Computer – Börsengewinne dank Innovationen und Spezialisierung
Im dynamischen Börsengeschehen zeichnen sich Unternehmen, die frühzeitig in innovative Technologien und Spezialisierung investieren durch überdurchschnittliche Erfolge aus. Amazon, einst als kleiner Online-Buchhandel in einer Garage gegründet, ist ein glänzendes Beispiel für diese Strategie. Durch kluge Diversifizierung und Pionierarbeit in neuen Technologiefeldern wie dem Cloud-Computing mit Amazon Web Services hat sich Amazon zu einem der wertvollsten Konzerne entwickelt. Für Anleger unterstreicht Amazons Aufstieg die goldenen Chancen: Wer den Weitblick hat in zukunftsorientierte Unternehmen zu investieren, kann überdurchschnittliche Gewinne erzielen. Wir haben uns drei Unternehmen herausgesucht, die diesen Weg gehen wollen oder teilweise schon gegangen sind.
Lesezeit: ca. 4 Min.
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Autor:
Armin Schulz
ISIN:
BYD CO. LTD H YC 1 | CNE100000296 , CARDIOL THERAPEUTICS | CA14161Y2006 , SUPER MICRO COMPUT.DL-_01 | US86800U1043
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Inhaltsverzeichnis:
"[...] Wir wissen ganz genau, was wir tun und setzen eine für uns bewährte Technologie industriell anwendbar und skalierbar um. [...]" Uwe Ahrens, Direktor, Altech Advanced Materials AG
Der Autor
Armin Schulz
Der gebürtige Mönchengladbacher studierte Betriebswirtschaftslehre in den Niederlanden. Im Zuge des Studiums kam er erstmals mit der Börse in Kontakt. Er hat mehr als 25 Jahre Erfahrung bei Börsengeschäften.
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BYD – senkt Absatzziele
BYD, einst als bescheidener Batteriehersteller gestartet, hat sich zu einer der Spitzenkräfte in der globalen Elektrofahrzeugbranche gemausert. Der chinesische Konzern zeichnet sich durch strategische und operative Stärken aus, welche ihn in einer Wachstumsbranche hervorstechen lassen. Auf dem Feld der Batterietechnologie hat BYD Maßstäbe gesetzt – die firmeneigene Blade-Batterie ist berühmt für ihre Sicherheit und Haltbarkeit. Mit einer beeindruckenden Energiedichte sorgt sie für eine angenommene Lebensspanne von 1,2 Mio. km und über 5.000 Ladezyklen, unterstützt durch eine achtjährige oder 160.000 km umfassende Garantie.
BYD hebt sich auch durch signifikante Produktionsvorteile ab, wobei eine hohe Fertigungstiefe heraussticht. Mit einer Eigenproduktion von 77 % der Komponenten im Modell Seal beispielsweise, hat sich BYD einen Kostenvorteil von schätzungsweise 25 % im Vergleich zur Konkurrenz erarbeitet. Die Inbetriebnahme einer Gigafactory in Chongqing, die jährlich Batterien mit 22 GWh produziert, unterstreicht ihren Anspruch auf eine führende Marktstellung auf dem größten Markt für Elektroautos in China. Allerdings hat der Konzern zuletzt seine Absatzziele für 2024 gesenkt und warnt vor einem möglichen Preiskampf in der Branche der Elektroautos.
Neben der Diversifizierung seiner Fahrzeugpalette und die Erweiterung seiner globalen Reichweite durch Partnerschaften und Markteintritte in Ländern wie Malaysia, den Philippinen, Indonesien und Indien will man in Zukunft in Märkten wie Deutschland Fuß fassen. Zusammengefasst hat es BYD mit seinen hochmodernen Batterietechnologien, kosteneffizienten Fertigungsverfahren, einem vielfältigen Fahrzeugangebot und gezielter internationaler Expansion geschafft, die Phalanx der großen Automobilhersteller zu durchbrechen. Die Aktie handelt aktuell um 23,99 EUR nach der Prognosesenkung.
Cardiol Therapeutics – auf einem guten Weg
Cardiol Therapeutics, ein aufstrebendes biopharmazeutisches Unternehmen, zeichnet sich durch innovative Forschung und Entwicklung im Bereich der Herz-Kreislauf-Erkrankungen aus. Ihr Fokus liegt auf der Entwicklung neuartiger Therapien zur Behandlung entzündlicher Herzerkrankungen wie Perikarditis und Myokarditis. Mit vielversprechenden Fortschritten in der Entwicklung von oralen und subkutanen Arzneimitteln könnte Cardiol Therapeutics die Möglichkeit haben, einen bedeutenden medizinischen Bedarf zu decken. Mehrere Punkte sprechen dafür, dass das Unternehmen erhebliches Potenzial hat. Mit einer umfassenden geistigen Eigentumspalette und einem klaren Schwerpunkt auf seltene Krankheiten konnte man für CardiolRx™ von der FDA die Orphan Drug-Zulassung erhalten.
Diese Zulassung erhielt man am 15. Februar für die Behandlung von Perikarditis. Die Entscheidung basiert auf präklinischen Daten sowie Daten aus der MAvERIC-Pilot Phase-II Studie, bei der seit dem 21. Februar die Patientenrekrutierung abgeschlossen ist. Erste Ergebnisse werden im 2. Quartal erwartet. Neben dieser Studie läuft parallel die ARCHER-Studie mit Patienten mit akuter Myokarditis, ebenfalls in einer Phase-II Studie. Hier ist die Rekrutierung bereits zu 50 % erfolgt und soll im 3. Quartal komplettiert werden. In einem früheren Stadium befindet sich die Entwicklung eines Medikaments gegen Herzinsuffizienz, zu dem es bereits positive Daten gibt. Ein weiterer wichtiger Aspekt ist das erfahrene Führungsteam. Durch die umfangreiche Expertise in der Entwicklung von Therapeutika für entzündliche Herzerkrankungen ist das Unternehmen gut aufgestellt, um seine klinischen Meilensteine erfolgreich zu erreichen.
Darüber hinaus ist man finanziell gut ausgestattet. Das Unternehmen ist schuldenfrei und verfügte Ende 2023 über eine Kapitalausstattung von 34,9 Mio. CAD, die bis ins Jahr 2026 reichen sollte. Die potenziellen Marktmöglichkeiten für Cardiol Therapeutics sind vielversprechend. Durch die Entwicklung von Therapien für seltene Herzerkrankungen, die sich auf einen ungedeckten medizinischen Bedarf konzentrieren, könnte das Unternehmen eine vielversprechende Marktnische besetzen. Positive Ergebnisse aus den laufenden klinischen Studien könnten den Weg für eine erfolgreiche Markteinführung ihrer Therapien ebnen. Die Aktie konnte nach den positiven Nachrichten seit Jahresanfang von 0,82 USD bis auf 2,17 USD steigen. Aktuell notiert der Wert bei 1,81 USD.
Super Micro Computer – im Windschatten von Nvidia
Super Micro Computer ist für seine maßgeschneiderten IT-Lösungen bekannt. Diese Lösungen, die von Server- und Speichersystemen bis hin zu raffinierten Netzwerkgeräten reichen, sind für eine Reihe von Sektoren wie Unternehmensrechenzentren, Cloud-Dienste, Künstliche Intelligenz, 5G und Edge Computing gedacht. Das Produktportfolio umfasst Workstations, Rack-Scale-Lösungen und modulare Blade-Server, die auf spezifische Anwendungsbedürfnisse ausgerichtet sind. Neben Servern und Speicherlösungen gibt es auch auch IoT- und Embedded Systeme sowie Netzwerk- und Gaming-Produkte.
Der Konzern ist mittlerweile nicht mehr nur in den USA vertreten, sondern hat Niederlassungen in Asien und Europa aufgebaut. Mit einem Umsatzanstieg von über 47 % im Server- und Speichersegment zwischen 2022 und 2023 hat das Unternehmen sein Wachstum manifestiert. Das Wachstum kommt derzeit vor allem aus dem Bereich Künstliche Intelligenz. Der Markt boomt derzeit. Dabei profitiert man von der Zusammenarbeit mit Technologieführern wie Nvidia und AMD. Damit hebt sich das Unternehmen von Konkurrenten wie Dell und Lenovo ab und festigt seine Position auf dem Markt durch die Erweiterung seines Technologieportfolios.
Als angesehener Pionier in der IT-Branche engagiert sich Super Micro Computer für innovative Entwicklungen und steht an der Spitze der sogenannten GenAI-Renaissance, sprich generative KI-Modelle. Das Unternehmen hat es auf diese Weise geschafft, in den prestigeträchtigen S&P 500-Index aufgenommen zu werden. Nach dem steilen Anstieg der Aktie hat eine Konsolidierung eingesetzt, die auch der Kapitalerhöhung geschuldet ist, bei der 2 Mio. Aktien zu 875 USD ausgegeben werden sollen. Damit will das Unternehmen seine Kapazitäten erhöhen. Die Aktie notiert mit 1011,96 USD deutlich über diesem Preis.
Innovationen sind seit jeher ein gutes Mittel, um langfristig Erfolg zu haben. Damit grenzt man sich von Mitbewerbern ab und schafft sich seinen Burggraben. BYD hat früh begonnen Elektroautos zu bauen und hat mit diesem Entwicklungsvorsprung so manch etablierten Autobauer hinter sich gelassen. Cardiol Therapeutics arbeitet daran Herzleiden zu mindern und hat sich eine Nische gesucht, die derzeit noch nicht wirklich besetzt ist. Das Hauptprodukt CardiolRx™ befindet sich in 2 Phase-II Studien. Bei positiven Studienergebnissen hat die Aktie weiteres Potenzial. Super Micro Computer hat zuletzt stark von dem KI-Boom profitiert. Von der engen Partnerschaft mit Nvidia wird man auch in Zukunft partizipieren.
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Lexikon:
- 5G – 5G ist ein Standard für Mobiltelefone und mobiles Internet.
- Aktie – Als Aktie wird ein Wertpapier bezeichnet, welches einen Anteil am Eigenkapital einer Aktiengesellschaft darstellt.
- Kapitalerhöhung – Erhöhung des Eigenkapitals eines Unternehmens
- Künstliche Intelligenz – Die Automatisierung von intelligentem Verhalten und Maschinellen Lernen wird Künstliche Intelligenz (KI) bezeichnet.
- Markt – Auf einem Markt treffen Angebot und Nachfrage aufeinander.
