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20.09.2021 | 06:05

Heißer IPO-Herbst: Babbel, Trans-o-flex und sdm auf den Spuren von HelloFresh

  • IPO
  • börse
Bildquelle: pixabay.com

HelloFresh gehört wohl zu den erfolgreichsten deutschen IPOs der vergangenen Jahre. Derzeit stehen einige interessante Börsenneulinge in den Startlöchern. Sie scheinen die Sommermonate genutzt zu haben, um ihre IPO-Pläne voranzutreiben. Mit dabei sind Unternehmen aus unterschiedlichsten Branchen. Der heiße IPO-Herbst beginnt in dieser Woche mit dem Sprachlernanbieter Babbel. Außerdem hat bereits der Spezial-Logistiker trans-o-flex seine Börsenpläne für den Oktober bekannt gegeben. Neben dem Tech-Startup und dem Konzern plant auch ein interessanter Mittelständler den IPO. Wie die FAZ berichtet, will der Sicherheitsdienstleister sdm aus München noch in diesem Jahr den Sprung aufs Parkett wagen.

Lesezeit: ca. 3 Min. | Autor: Mario Hose
ISIN: sdm se , trans-o-flex , HELLOFRESH SE INH O.N. | DE000A161408 , Babbel Group AG | DE000A3CWAW6

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Inhaltsverzeichnis:


    Marcel Goldmann, Finanzanalyst, GBC AG
    "[...] Das Nachwuchsleistungszentrum wurde vom DFB ausgezeichnet und sorgt für regelmäßige Transfererlöse. [...]" Marcel Goldmann, Finanzanalyst, GBC AG

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    sdm: Sicherheitsbranche setzt Milliarden um

    Der „Türsteher“ gehört inzwischen zu unserem Alltag. Wir treffen auf ihn u.a. im Supermarkt, im Krankenhaus und praktisch jeder öffentlichen Einrichtung. Grund für den Trend sind nicht nur die gestiegenen behördlichen Vorgaben im Rahmen der Corona-Pandemie. Es wird auch dem allgemeinen Sicherheitsbedürfnis entsprochen. Denn das Sicherheitsgefühl der Deutschen nimmt seit Jahren ab – obwohl es statistisch weniger Straftaten gibt. Die Sicherheitsbranche profitiert davon und setzt Milliarden um. Zu den Marktführern in der Metropolregion München gehört die sdm SE. Der Mittelständler will weiter wachsen und plant daher den Börsengang, wie Chef Oliver Reisinger im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung verraten hat. Bis 2019 war der Dienstleister etwa für die Sicherheit auf dem Münchner Oktoberfest verantwortlich. Obwohl das Großereignis Coronab bedingt zweimal ausgefallen ist, läuft das Geschäft bei sdm rund. Nach einem Umsatzwachstum um 17% in 2020 konnte man auch im ersten Halbjahr 2021 um rund 20% zulegen. sdm bewacht unter anderem Behörden, Krankenhäuser und Einkaufszentren. Weitere IPO-Details sind in den kommenden Wochen zu erwarten.

    Babbel: Großer Markt, aber Verlust

    Mit dem Sprachlernanbieter Babbel wird der IPO-Herbst eingeläutet. Noch bin zum 22.9. können die Aktien zwischen 24 und 28 EUR gezeichnet werden. Am oberen Ende der Bookbuilding-Spanne würde das Unternehmen mit fast 1,3 Mrd. EUR bewertet werden. Das 2007 gegründete Berliner Start-up will über 300 Mio. EUR einnehmen. Davon sollen allerdings nur rund zwei Drittel in das Unternehmen fließen. Babbel- CEO Arne Schepker: "Wir sind mehr als zufrieden mit dem Zuspruch, den wir seit der Ankündigung unseres Börsengangs erhalten haben. Das positive Feedback und Interesse von Investoren zeigt uns, dass wir den Börsengang zum richtigen Zeitpunkt durchführen und über die richtige Strategie und Mission verfügen. Es macht mich stolz zu sehen, wie groß die Begeisterung dafür ist, in ein wertegetriebenes Unternehmen zu investieren, das durch Sprache gegenseitiges Verständnis schafft." Den weltweiten Markt für das Erlernen von Fremdsprachen beziffert das Unternehmen auf rund 50 Mrd. EUR. Er soll jährlich um 4 bis 11% wachsen. Von Gewinn ist bei Babbel jedoch noch nichts zu sehen. Im laufenden Jahr machte die E-Learning-Plattform bereits einen Verlust 30 Mio. EUR.

    Trans-o-flex: Spezial-Logistiker fährt im Oktober aufs Parkett

    Am vergangenen Freitag hat trans-o-flex die IPO-Gerüchte bestätigt. Der Gang an die Frankfurter Börse soll im Oktober stattfinden. Dabei plant der Spezial-Logistiker mit einem Emissionserlös im dreistelligen Mio.-Bereich. trans-o-flex ist ein Full-Service-Spezial-Logistikdienstleister mit Fokus auf Kunden in den Branchen Pharma und Healthcare. Wolfgang Albeck, CEO von trans-o-flex: "Wir haben in den letzten Jahren eine starke Erfolgsgeschichte geschaffen und trans-o-flex als Marktführer für aktiv temperaturgeführte End-to-End-Expresslogistik für die Pharmabranche in Deutschland etabliert. Mit der heutigen Ankündigung gehen wir den nächsten Schritt, um die wachsende Nachfrage nach GDP-konformer aktiv temperaturgeführter Logistik und sicheren Express-Transportlösungen decken zu können. Die Pandemie zeigt uns, wie wichtig schnelle, sichere und verlässliche Logistik für die Bereiche Pharma und Healthcare ist. Wir glauben, dass wir mit unseren Expressnetzwerken, unserer aktiven Temperaturkontrolle und unserem Fokus auf exzellenten Service einzigartig positioniert sind, um die Wachstumschancen in den Märkten für Pharmalogistik und den Transport hochwertiger Güter zu nutzen." Im ersten Halbjahr 2021 hat die Gruppe den Umsatz um 4,6% auf 264 Mio. EUR und das bereinigte EBITDA um 4% auf 31 Mio. EUR gesteigert.


    Der IPO-Herbst scheint heiß zu werden und für jeden Anleger etwas dabei zu haben. Schon jetzt ist mit Babbel ein Startup mit großen Wachstumschancen und operativem Verlust, mit trans-o-flex ein Logistiker aus der Old-Economy und mit sdm ein interessanter SmallCap dabei.


    Interessenskonflikt

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    Der Autor

    Mario Hose

    In Hannover geboren und aufgewachsen, verfolgt der Niedersachse die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung rund um den Globus. Als leidenschaftlicher Unternehmer und Kolumnist erklärt und vergleicht er die verschiedensten Geschäftsmodelle sowie Märkte für interessierte Börsianer.

    Mehr zum Autor



    Lexikon:

    1. Börsengang – Der Hauptzweck eines Börsenganges ist die Eigenkapitalbeschaffung, häufig die größte Eigenkapitalaufnahme in der Unternehmensgeschichte.
    2. IPO – Initial Public Offering (IPO) wird in der Praxis u.a. als Synonym für Aktienerstemission, Börseneinführung, Börsengang, Going Public, Neuemission oder auch Publikumsöffnung verwendet.
    3. Markt – Auf einem Markt treffen Angebot und Nachfrage aufeinander.
    4. Startup – Ein Startup ist eine Unternehmensgründung mit einem innovativen Geschäftsmodell.

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    Künstliche Intelligenz (KI) und Big Data sind zentrale Themen, die die digitale Transformation vorantreiben. Sie bieten Unternehmen die Möglichkeit, große Datenmengen in Echtzeit zu analysieren, Muster zu erkennen und dadurch intelligente Entscheidungen zu treffen. Dies führt zu optimierten Geschäftsprozessen und personalisierten Dienstleistungen, die den spezifischen Kundenbedürfnissen gerecht werden. Angesichts der stetig wachsenden Datenmengen und der Notwendigkeit zur effizienten Nutzung dieser Informationen wird die Bedeutung von KI und Big Data in den kommenden Jahren weiter zunehmen. Wir haben uns drei interessante Kandidaten angesehen.

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    Bei einem IPO ist für Anleger nicht nur der Börsenneuling interessant. Oft profitiert auch eine Muttergesellschaft – z. B. bei Volkswagen oder Mercedes-Benz – wenn die Tochter ganz oder teilweise verselbstständigt wird. Auf einen Kurstreiber hoffen Aktionäre von ThyssenKrupp derzeit. So wird der IPO der Wasserstoff-Tochter nucera. Analysten sind jedoch skeptisch. Doch ein Börsengang kann sich auch für die Peer-Group auszahlen, wenn sich Investoren die Branche wieder genauer ansehen. Davon könnte Desert Gold profitieren. Der Nachbar des Gold-Explorers Allied Gold Corp will in London an die Börse gehen. Dies sollte auch der Aktie von Desert Gold zum Ausbruch verhelfen. Im VW-Konzern hat sich die Porsche-Aktie seit dem Börsengang deutlich besser entwickelt als die Mutter. Analysten warnen: Tesla und BYD fahren den Wolfsburgern davon.

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    Analysten raten bei diesen Aktien zum Kauf: Der Softwareriese SAP hat finale Quartalszahlen veröffentlicht. Diese haben unter anderem die Investmentbanken Jefferies und Goldmann Sachs genutzt und ihre Einschätzungen überprüft. Beim deutschen BioTech-Unternehmen Morphosys hat die Behandlung von Patienten im Rahmen einer Phase II-Studie begonnen. Bis Montag können noch die Aktien von sdm im Rahmen des Börsengangs an der Börse Düsseldorf gekauft werden. Der Münchner Sicherheitsdienstleister wächst zweistellig und wird voraussichtlich die Gewinnschätzungen der Analysten übertreffen. Die Bewertung erscheint mit einem KUV von 1 und einem KGV von 11 attraktiv.

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