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06.07.2021 | 05:08

wallstreet:online, flatexDEGIRO, Commerzbank – Gewinne laufen lassen

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Bildquelle: pixabay.com

Keine Zinsen, keine Handelskosten für Wertpapiere – das ergibt in einer 'Nach-Pandemie-Welt' eine exzellente Konstellation für weiter steigende Kurse. Broker und Wertpapierhandelsbanken fahren jedes Quartal neue Rekordgewinne ein. Argumente, warum es bald heftige Rückschläge geben könnte, werden kaum ernst genommen. Wir zeigen auf, mit welchen Aktien die Sommerparty steigen kann.

Lesezeit: ca. 3 Min. | Autor: Carsten Mainitz
ISIN: WALLSTREET:ONLINE INH ON | DE000A2GS609 , FLATEX AG NA O.N. | DE000FTG1111 , COMMERZBANK AG | DE000CBK1001

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Inhaltsverzeichnis:


    WALLSTREET:ONLINE AG – Kapitalerhöhung und jede Menge Insiderkäufe

    Mitte Juni führte die Gesellschaft eine Kapitalerhöhung von 5% durch. 719.108 Anteilsscheine wurden für 26,60 EUR vom Bankhaus Metzler bei institutionellen Anlegern platziert. Damit flossen den Berlinern brutto rund 19 Mio. EUR zu. Zahlreiche Personen aus Vorstand und Aufsichtsrat haben in der Folge ebenfalls zugegriffen. Die Aktie notiert momentan bei 26 EUR, womit der Wachstumswert 391 Mio. EUR auf die Börsenwaage bringt. Warburg Research bescheinigte dem Titel jüngst im Rahmen einer aktuellen Studie weiteres Aufwärtspotenzial. Die Analysten hoben das Kursziel von 25 EUR auf 34 EUR an. Damit tragen die Experten dem schneller als prognostizierten Wachstum Rechnung.

    Die neuen Mittel dürfte das Unternehmen in die Expansion des Transaktionsgeschäfts stecken. Seit 2019 sind die Berliner mit dem Neobroker Smartbroker am Markt. Neobroker ermöglichen Anlegern sehr günstig, teilweise auch ohne Kosten, zu handeln. Dieser kostenlose Handel für Kunden lässt seit geraumer Zeit die Anzahl der Transaktionen explodieren und Wertpapierhandelbanken und Broker enorme Gewinne einfahren. Neobroker erhalten für jeden Trade ihrer Kunden, auch wenn diese kostenlos handeln, eine Gebühr von den Abwicklern – dies sind Plattformen oder Broker. Smartbroker differenziert sich nochmals, da er niedrige Konditionen und zusätzlich ein breites Produktspektrum anbietet.

    Das stark skalierbare und dynamisch wachsende Transaktionsgeschäft bestimmt schon jetzt die Equity Story der Gesellschaft. Das etablierte Kerngeschäft Werbung mit hohen Margen ist aber für das aktuelle Wachstum noch von wesentlicher Bedeutung. Denn mit der richtigen Verzahnung von reichweitenstarken Portalen, der Verlinkung zum Handel von Wertpapieren, gepaart mit der ein oder anderen Produktinnovation, verleihen der Aktie viel Phantasie.

    flatexDEGIRO AG – Altaktionäre trennen sich von Aktienpaketen

    Mit der Übernahme des Konkurrenten Degiro im vergangenen Jahr, stieg Flatex, nun als flatexDEGIRO firmierend, zum größten europäischen Online-Broker für Privatkunden auf. Der SDAX-Konzern ist in 18 europäischen Ländern aktiv und formulierte im Frühjahr einen ambitionierten Mittelfristplan, wonach die Gesellschaft im Jahr 2026 sieben bis acht Millionen Brokerage-Kunden betreuen will. Vor wenigen Tagen nutzten dennoch die Altaktionäre von Degiro die Gunst der Stunde, um sich von Teilen ihrer Aktienpakete zu trennen.

    Hintergrund ist laut Unternehmensaussage das Ziel, den Streubesitz der Aktien zu erhöhen und somit die Chance für einen MDAX-Aufstieg zu verbessern. Jeffries platzierte vor wenigen Tagen 650.000 Aktien zu je 109 EUR bei institutionellen Investoren. Verkäufer sind die Degiro-Mitgründer Kipei, Anderluh und Arrow. Diese halten nun immerhin noch rund 16% der Anteile. Momentan notiert die Aktie bei 116 EUR, was den Onlinebroker mit einer Marktkapitalisierung von 3,2 Mrd. EUR bewertet. Analysten bescheinigen dem Titel durchschnittlich ein Aufwärtspotenzial von 28%.

    COMMERZBANK AG – europäisches Bankenumfeld macht Mut

    Der Chef der EZB-Bankenaufsicht, Andrea Enria, hatte vor wenigen Tagen gute News für europäische Bankaktionäre parat. Seiner Meinung nach rückt das Ende des Dividendenstopps für Europas Banken näher. Die Datenlage habe gezeigt, dass die Institute widerstandsfähig, gut kapitalisiert und in der Lage seien, Haushalte und Unternehmen bei der Bewältigung der Corona-Krise zu unterstützen, begründete der Chefaufseher seine Einschätzung. „Vor diesem Hintergrund wird auch die europäische Bankenaufsicht Ende September Schritte in Richtung Normalisierung unternehmen, da wir - sofern es keine negativen Überraschungen gibt - planen, unsere außerordentliche Empfehlung an alle Banken aufzuheben, keine Dividenden auszuschütten und keine Aktienrückkäufe durchzuführen", so Enria.

    Die EZB hatte die europäischen Bankinstitute im Verlauf der Corona-Pandemie aufgefordert, möglichst bis Ende September 2021 keine Dividenden auszuschütten und keine eigenen Aktien zurückzukaufen. Die Commerzbank betrifft dies derzeit nur indirekt, da die Bank momentan noch einen Transformationsprozess durchläuft. Durch massive Kosteneinsparungen, insbesondere durch Filialschließungen, will das Institut die Kostenbasis bis 2024 um 20% senken. Sollte die Bank den Turnaround nachhaltig schaffen, wonach es derzeit aussieht, könnte sich der Titel zu einem echten Value-Play entwickeln. Die Anteilsscheine notieren bei rund 6 EUR und damit deutlich unter Buchwert.


    Onlinebroker und NeoBroker gehören zu den Favoriten, um von einem weiter positiven Börsenumfeld zu profitieren. FlatexDEGIRO ist hier sicherlich der Platzhirsch mit einer Marktkapitalisierung von über 3 Mrd. EUR. Wesentlich spannender finden wir wallstreet:online, da die Berliner erst am Anfang eines sehr starken Wachstums stehen. Wer den europäischen Bankensektor plus Turnaround spielen will, für den ist die Aktie der Commerzbank interessant.


    Interessenskonflikt

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    Der Autor

    Carsten Mainitz

    Der gebürtige Rheinland-Pfälzer ist seit mehr als 25 Jahren leidenschaftlicher Börsianer. Nach seinem BWL-Studium in Mannheim arbeitete er als Journalist, im Equity Sales und viele Jahre im Aktienresearch.

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    Lexikon:

    1. Aktie – Als Aktie wird ein Wertpapier bezeichnet, welches einen Anteil am Eigenkapital einer Aktiengesellschaft darstellt.
    2. Aufsichtsrat – Der Aufsichtsrat ist ein Kontrollorgan der Aktiengesellschaft und wird von der Hauptversammlung bestellt.
    3. Bank – Das Kreditwesengesetz (KWG) regelt in Deutschland die erlaubten Geschäfte einer Bank.
    4. Kapitalerhöhung – Erhöhung des Eigenkapitals eines Unternehmens
    5. Markt – Auf einem Markt treffen Angebot und Nachfrage aufeinander.
    6. Vorstand – Das eigenverantwortliche und geschäftsführende Organ einer Aktiengesellschaft ist der Vorstand.

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    Der vermutete Abwärtsdruck aufgrund der Unsicherheiten in Wirtschaft und Geopolitik blieb bisher aus. Vielmehr konnten die wichtigsten Aktienindizes wie DAX oder Dow Jones ihre kurzfristigen Abwärtstrends verlassen und senden Signale für einen weiteren Aufwärtsschub. Neben dem Aktienmarkt konnte auch der Edelmetallsektor drehen. Besonders hier winken Einstiegschancen auf deutlich verbilligtem Niveau mit der Chance auf langfristige, überproportionale Kursgewinne.

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    Der marktwirtschaftliche Niedergang Deutschlands setzt sich vehement fort. Nachdem in den letzten Jahren ca. 40% des importierten Gases verstromt wurden, mangelt es den örtlichen Stadtwerken nun an wirklichen Alternativen. Die Preise steigen dramatisch, insbesondere kennt Gas wohl nur eine Richtung – nach oben! Die Abhängigkeit von Energieimporten und die gewollte Sanktionierung wird zum Preistreiber der lokalen Versorger, der Stromproduktion und damit der gesamten Wirtschaft. Von den Vorteilen der besagten Klimawende ist bislang wenig zu spüren, bislang sind nur die Kostensteigerungen spürbar. Aktionäre sollten wachsam sein, welche Bereiche demnächst betroffen sein könnten.

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    Schon wieder ein schwacher Wochenstart. Nach einer zaghaften Erholung in der ersten Augusthälfte geht es jetzt wieder zur Sache. Die Bearmarket-Rallye scheint mit 13.930 im DAX nun abgearbeitet, denn heute stehen bereits wieder tiefe 13.250 Punkte an der Tafel. Die Börse hat nun Krieg, noch höhere Inflation und eine kommende Rezession einzupreisen, da verwundert der recht hohe Stand eigentlich schon. Noch gibt es aber offensichtlich Hoffnung und einige ausgewählte Aktientitel sind auch schon sehr weit gefallen. Die Zeit der Schnäppchenjäger ist somit vielleicht auch nicht mehr weit entfernt. Wir liefern ein paar Ideen.

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