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23.03.2021 | 05:30

Nevada Copper, BYD, Varta: Neubewertung bei Kupfer?

  • Kupfer
Bildquelle: pixabay.com

Unfassbar, was für eine Geschwindigkeit! Vor ein paar Monaten war die deutsche Automobilbranche noch verschlafen und reagierte kaum auf die Ankündigungen Teslas die ganze Mobilität der Zukunft auf neue Beine zu stellen. Dann zündete Volkswagen letzte Woche den Elektroreigen, gestern kam sogar die Ankündigung der LKW-Elektro-Kooperation Traton, bestehend aus VW, Scania und MAN hinzu. Man werde bis 2025 ganze1,6 Mrd. EUR in die Forschung und Entwicklung von E-Lastwagen investieren. Daimler-Benz und Volvo hatten zuletzt von einem Wasserstoff-Antrieb gesprochen. VW gewann gestern 7% und Daimler bewegte sich kaum von der Stelle. Damit schlägt das Kapitalmarktpendel wohl wieder in Richtung Elektromobilität.

Lesezeit: ca. 3 Minuten. Autor: André Will-Laudien

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Nick Mather, CEO, SolGold PLC
"[...] Wir wussten, dass die Welt sich rasch elektrifiziert und urbanisiert und dafür erhebliche Mengen an Kupfer benötigt. [...]" Nick Mather, CEO, SolGold PLC

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Der Autor

André Will-Laudien

Der gebürtige Münchner studierte zuerst Volkswirtschaftslehre und diplomierte 1995 in Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität. Da er sich schon sehr frühzeitig mit der Börse beschäftigte, verfügt er heute über mehr als 30 Jahre Erfahrung an den Kapitalmärkten.

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Nevada Copper – Die letzten Vorbereitungen laufen

An solchen Tagen findet man für den Rohstoff Kupfer auch Höchstpreise, gestern lag die Tonne bei rund 9.072 USD rund 6% unter dem 10-Jahreshoch. Grund für den direkten Einfluss auf die Kupferpreise ist die akut eingetretene Knappheit durch den Run im e-Mobility Sektor, da in den letzten Jahren keine neuen Großprojekte an den Start gingen. Das meiste Kupfer wird heute in Südamerika und China geschürft, neue Projekte gibt es in Mexico, Nevada und Kanada. Sie dürften aber frühestens in 2-3 Jahren an den Start gehen.

Gute Neuigkeiten für den Kupfermarkt bringt indes ein neuer Produzent aus den USA, die Nevada Copper Corp. mit ihrem Untertage-Projekt Pumkin Hollow. Die Förderanlage für den neuen Schacht wurde nun im März in Betrieb genommen, 5.000 Tonnen Material können nun aus der Tiefe geholt werden. Es werden aktuell noch neue Lüftungsanlagen und eine erhöhte Stromversorgung installiert, denn die neue Großanlage bedarf stärkerer Investitionen in Material und Sicherheit.

Wenn alles nach Plan läuft, wird die Mine bereits ab dem dritten Quartal 2021 voll durchstarten und die gefragten Kupferkonzentrate ausliefern können. Die Jahresproduktion im Untertagebau wird im Schnitt der Förderjahre ca. 77 Mio. Pfund erreichen, die Open-Pit Mine könnte nach Genehmigung dann etwa zusätzliche 200 Mio. Pfund fördern. Als Begleitprodukte gibt natürlich auch Gold und Silber zu finden, das gibt es im Goldstaat Nevada immer mitgeliefert.

Nevada Copper ist somit einer der nächsten Projekte, die „ans Netz gehen.“ Da der Beginn schon in greifbarer Nähe liegt, werden die Kapitalmärkte sich mit einem Vorlauf in der Aktie engagieren. Derzeit kauft man die NCU-Aktie bei etwa 0,18 CAD noch am Beginn einer größeren Neubewertung.

BYD – Weitere Bestellungen aus UK

Wieder gute Nachrichten von „Build your Dreams“ (BYD). Der chinesische Technologiekonzern, der in Großbritannien mit dem Partner ADL zusammenarbeitet, hat eine weitere Order für E-Busse erhalten. BYD ist durch große Investoren wie Warren Buffett und seinem Mega-Fonds Berkshire Hathaway finanziell unterstützt und ist mit seinem Busangebot auf der Höhe der Zeit. Gerade in den überfüllten Mega-Metropolen Asiens und Europas machen die emissionsfreien Busse Sinn, denn sie lösen das Feinstaubproblem zumindest zu einem Teil, denn die größte Feinstaubquelle bleiben natürlich nach wie vor die Gummibereifung. Aber immerhin ist der Diesel schon mal aus den öffentlichen Bereichen der Stadt verbannt.

Die neuen Doppeldecker sollen auf Park & Ride-Diensten in West Yorkshire eingesetzt werden. Die BYD-ADL Partnerschaft in UK wurde im Jahr 2015 gestartet und läuft als europäisch-chinesisches Projekt bislang ganz gut. Insgesamt wurden in knapp 6 Jahren mehr als 750 Elektrobusse bestellt. ADL ist eine Tochtergesellschaft des Busherstellers NFI Group Inc. (NFI).

Die BYD-Aktie musste im Zuge der Tesla-Korrektur ein bisschen Federn lassen und notiert derzeit bei knapp 20 EUR rund 35% unter dem Höchststand vom Januar. In einer weiteren Schwäche der NASDAQ könnte der 50%-Korrekturlevel bei 15 EUR noch durchaus angelaufen werden, wir bleiben daher bei der BYD-Aktie außen vor.

Varta – Grandioses Comeback

Wie von uns vermutet, kam das Commitment Vartas zur Autobatterie früher als erwartet. Kaum hatte die Aktie mit einem Ausverkauf größeren Ausmaßes zu kämpfen, verlautete eine Strategieumstellung des Managements in Richtung Autobatterie. Neuartige Zellen sollen nach Informationen der WirtschaftsWoche bereits im Stammsitz von Ellwangen in einer Pilotlinie produziert werden. Diese Äußerung verschaffte der Varta-Aktie einen Bewertungsaufschlag von 1,5 Mrd. EUR in nur 48 Stunden. So werden Träume gemacht.

Die neue Batterie könnte vor allem bei Fahrzeugen im Premiumsegment zum Einsatz kommen, hieß es aus Ellwangen. Der Vorstandsvorsitzende von Varta, Herbert Schein, teilte mit: "Die Entwicklungen der neuen Lithium-Ionen-Zellen laufen hervorragend. Die Ergebnisse übertreffen unsere bisherigen Erwartungen." Details will Varta zu einem späteren Zeitpunkt bekannt geben. Damit sind der Phantasie keine Grenzen gesetzt, solche Informationen wünscht sich ein haussierender Aktienmarkt.

Varta stellt bislang überwiegend kleine Lithium-Ionen-Knopfzellen für kabellose Kopfhörer sowie herkömmliche Haushaltsbatterien her, also Consumer-Produkte ohne wirkliche technologische Brillanz. Der Konzernumsatz kletterte 2020 auch dank des Zukaufs des Haushaltsbatterien-Geschäfts um rund 140% auf 870 Mio. EUR. Der Umsatz soll in 2021 zwar auf rund 1 Mrd. EUR steigen, der Nettogewinn bleibt aber den Schätzungen nach mit 165 Mio. EUR recht tief. Ohne den Autobatterie-Kicker bleibt die Aktie also langweilig – mal sehen zu welchen Kurshöhen die Anleger die neue Story nun ausreizen werden, die Höchstmarke lag im Januar bei 180 EUR. Wir sind mal gespannt.


Der Autor

André Will-Laudien

Der gebürtige Münchner studierte zuerst Volkswirtschaftslehre und diplomierte 1995 in Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität. Da er sich schon sehr frühzeitig mit der Börse beschäftigte, verfügt er heute über mehr als 30 Jahre Erfahrung an den Kapitalmärkten.

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Lexikon:

  1. Aktie – Als Aktie wird ein Wertpapier bezeichnet, welches einen Anteil am Eigenkapital einer Aktiengesellschaft darstellt.
  2. Fonds – Fonds werden von Kapitalanlagegesellschaften gegründeten, um Anlegern themenspezifisch Investitionsinstrumente zu bieten.

Interessenskonflikt & Risikohinweis

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Es geht weiter mit der Kupfer-Knappheit, denn die Nachfrage steigt weiter kontinuierlich. So werden in den Batterien eines Elektroautos etwa drei- bis viermal so viel Kupfer verbaut wie bei einem herkömmlichen Verbrenner-Fahrzeug. Nicht zu vergessen ist, dass auch der Aufbau der Ladeinfrastruktur erhebliche Mengen an Kupfer benötigt. Und auch das Wachstum in den Erneuerbaren Energien treibt die Nachfrage an. Die größte Kupfermine der Welt war auch im vergangenen Jahr die Escondida-Mine in Chiles Atacama-Wüste. Sie allein steht mit einer Förderung von 1,2 Mio. Tonnen für etwa 5% der globalen Produktion. Chile wird den Welt-Kupferbedarf aber nicht alleine stillen können.

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