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2020-02-25 11:32

Barrick Gold, B2Gold, Newmont - wer kauft welchen Gold-Explorer?

  • Gold
Bildquelle: pixabay.com

Der Preis der Feinunze Gold ist auf dem höchsten Stand seit sieben Jahren. Derzeit kostet das Edelmetall rund 1.650,00 USD. Der Wert der Feinunze konnte in den vergangenen 12 Monaten somit von unter 1.270,00 USD um über 30% zulegen. Weil das Edelmetall als sicherer Hafen in unsicheren Zeiten gilt, wird deutlich, wie sehr die Verunsicherung der Investoren in den vergangenen Monaten zugenommen haben muss. Für die Gold-Produzenten steigen folglich die Margen und Gewinne. Je mehr gefördert wird, desto mehr muss auch wieder an Reserven entdeckt oder akquiriert werden, damit auch in Zukunft Gold produziert werden kann.

Lesezeit: ca. Lesezeit: ca. 3 Min. | Autor: Mario Hose
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Inhaltsverzeichnis:


    Justin Reid, President und CEO, Troilus
    "[...] Troilus hat das Potenzial, ein ganzer Gold-Gürtel zu sein. Alle unsere bisherigen Arbeiten deuten darauf hin und jede Bohrung lässt das Bild, das wir vom Troilus-Projekt haben, noch klarer werden. [...]" Justin Reid, President und CEO, Troilus

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    Gewinne einfahren und Reserven sichern

    Zu den namhaften Gold-Produzenten gehören Barrick Gold, B2Gold und Newmont. Diese erfahrenen Unternehmen sorgen dafür, dass die Nachfrage nach dem Edelmetall gestillt werden kann. In Marktphasen, wenn die Margen besonders hoch sind, lohnt es sich wahrscheinlich mehr zu produzieren, um Gewinne aus den Reserven zu realisieren.

    Wenn die Gold-Vorräte im Boden jedoch sinken, dann würde auch in Zukunft weniger abgebaut werden können. Eine Situation, die Investoren nicht begrüßen würden und aus diesem Grund müssen die Gold-Produzenten auch fortlaufend neue Reserven entdecken und Gebiete entwickeln oder schlichtweg Explorationsunternehmen oder deren Gebiete übernehmen. Aus diesem Grund können Explorationsunternehmen auch eine interessante Depotbeimischung sein.

    Bergbau ist ein Milliardenmarkt

    Um ein Gespür für die Dimensionen dieser Gold-Produzenten und der möglichen Übernahmeziele zu bekommen, ist die Marktkapitalisierung ein nützlicher erster Eindruck. Barrick Gold ist an der Börse beim Kurs von 29,30 CAD mit über 52 Mrd. CAD bewertet. Der Konkurrent B2Gold ging gestern beim Stand von 6,36 CAD aus dem Handel und wurde mit über 6,5 Mrd. CAD bewertet. Der Bergbauriese Newmont ist mit über 54 Mrd. CAD Marktkapitalisierung beim gestrigen Schlusskurs von 66,90 CAD das wertvollste Unternehmen unter dieser Auswahl.

    Performance-Chance in der Exploration

    Spannend wird für Investoren neben der Gewinnentwicklung dieser Produzenten vor allem die Frage, wen könnten sie als nächste Übernehmen? Explorationsunternehmen bieten in diesem Zusammenhang wahrscheinlich im Erfolgsfall die höchste Rendite für Investoren. Unternehmen mit dem Fokus auf Exploration, die ihre Gebiete erfolgreich erkunden und die Reserven ausbauen können, reduzieren fortlaufend das Risiko für die potenziellen Übernehmer.

    Es ist auch nicht unüblich, dass die Produzenten in der Nachbarschaft weitere Gebiete von Explorationsunternehmen erwerben oder gar die ganze Firma übernehmen – letzteres kann für Investoren am lukrativsten sein, denn häufig wird eine attraktive Prämie bezahlt. Am kommenden Sonntag beginnt in Toronto die viertägige Rohstoffmesse PDAC, das weltweit größte Branchentreffen, und ein exzellente Plattform für den persönlichen Austausch von Informationen.

    Osino Resources im Süden von Afrika

    Osino Resources ist mit Gebieten in Nambia ein klassischer Übernahmekandidat, der durch Bohrprogramme fortlaufend die Daten über die Gebiete sammelt und veröffentlicht. Das Unternehmen wird von CEO Heye Daun geleitet, der bereits in der Vergangenheit eine Firma an B2Gold verkauft hat und somit weiß, worauf es ankommt. Osino Resources ging gestern zum Aktienkurs von 0,79 CAD aus dem Handel und war rund 67,5 Mio. CAD wert. Die Rohstoff-Legende Ross Beaty ist bei Osino Resources investiert und verleiht dem Unternehmen somit einen besonderen Charme.

    Desert Gold Ventures in Westafrika

    Gleiches gilt auch für Desert Gold Ventures mit Gebieten in Mali, bei denen Ross Beaty ebenfalls Aktionär ist. Das Unternehmen hat gestern Ergebnisse des jüngsten Bohrprogramms bekanntgegeben und der Wert der Aktie stieg auf 0,155 CAD - simultan erhöhte sich die Marktkapitalisierung auf 14,4 Mio. CAD. Barrick Gold, B2Gold und Newmont sind ebenfalls in Westafrika aktiv. Ab einer bestimmten nachgewiesenen Menge von Reserven kann es also sein, dass einer dieser Gold-Produzenten anklopft.

    Triumph Gold in Nordamerika

    Triumph Gold ist in Kanada aktiv und hat Gebiete im Yukon. Newmont ist bereits durch die vorherige Übernahme von Goldcorp als Großaktionär an Bord. Der Börsenwert des Unternehmens beträgt beim gestrigen Schlusskurs von 0,235 CAD circa 24,7 Mio. CAD. Mit steigendem Goldpreis nimmt auch bei Triumph Gold die Wahrscheinlichkeit zu, dass Newmont den Rest der Firma übernehmen möchte oder ein Dritter auftaucht, um die Gebiete oder Triumph Gold komplett zu übernehmen.

    Laut Werbung von Smartbroker sind die Aktien von Desert Gold Ventures, Osino Resources und Triumph Gold für 4,00 EUR pro Order und ohne Depotgebühr in Deutschland handelbar.


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    Der Autor

    Mario Hose

    In Hannover geboren und aufgewachsen, verfolgt der Niedersachse die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung rund um den Globus. Als leidenschaftlicher Unternehmer und Kolumnist erklärt und vergleicht er die verschiedensten Geschäftsmodelle sowie Märkte für interessierte Börsianer.

    Mehr zum Autor



    Lexikon:

    1. Aktie – Als Aktie wird ein Wertpapier bezeichnet, welches einen Anteil am Eigenkapital einer Aktiengesellschaft darstellt.

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    • Inflation
    • Wachstumswerte

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    Mit Loretta Mester hat ein weiteres Mitglied der US-Notenbank FED eine Leitzinserhöhung für März signalisiert. Die Notenbank-Präsidentin von Cleveland sprach bei Bloomberg von Rahmenbedingungen die dazu führen, die Lockerungsmaßnahmen zu überdenken. Das ist ein klarer Hinweis auf weitere Tapering-Schritte und einem Drehen am Leitzins. Es wäre die erste Zinserhöhung seit Beginn der Pandemie. Hinweise auf zu starke Inflation gibt es genügend, denn die letzte Preissteigerung für die USA betrug plus 6,8%. Gold- und Bankenwerte sollten von dieser Entscheidung profitieren. Wir suchen nach Anlagemöglichkeiten in der Inflation.

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    Kommentar von André Will-Laudien vom 10.01.2022 | 04:44

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    • Biotechnologie
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    Zu Jahresbeginn gibt es wieder viel Gesprächsstoff über die scheinbar ewig laufenden Börsen und den unendlichen Reichtum derer, die alles richtig gemacht hatten. Klar war es ein Risiko, Tesla zu shorten, es ging auch zu 85% schief. Aber ist es seit den „Minutes“ der amerikanischen Notenbank FED vielleicht nicht ein erneuter Short mit Ansage? Denn die Zinsen werden wohl steigen müssen, wenn das Tapering erst mal so richtig in Fahrt kommt. Über die Inflationsentwicklung scheiden sich übrigens auch die Geister: Manche Banken schätzen eine Eins vorm Komma, andere sehen die Fünf. Also was jetzt? Zinsen hoch heißt Probleme für die Wachstumswerte, Zinsen runter könnte eine Fortsetzung der Hausse bedeuten. Wir blicken auf interessante Titel mit eigenen Geschichten.

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