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21.01.2022 | 05:08

Shell, Saturn Oil + Gas, Plug Power – Energieaktien im Fokus

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Bildquelle: pixabay.com

Die Ölpreise befinden sich weiterhin im Hausse-Modus und erreichten ein neues Sieben-Jahres-Hoch. Der Grund für den letzten Anstieg war eine Explosion einer wichtigen Ölpipeline zwischen dem Irak und der Türkei, durch die täglich bis zu 450.000 Barrel Rohöl transportiert werden. Im Allgemeinen bleibt die Angebotssituation angespannt. Die OPEC erwartet einen weiteren Anstieg der weltweiten Ölnachfrage. Hauptprofiteure dieser Angebotsknappheit sind Ölproduzenten, diese konnten bereits im vergangenen Jahr Rekordergebnisse einfahren.

Lesezeit: ca. 3 Min. | Autor: Carsten Mainitz
ISIN: Saturn Oil + Gas Inc. | CA80412L8832 , ROYAL DUTCH SHELL A EO-07 | GB00B03MLX29 , PLUG POWER INC. DL-_01 | US72919P2020

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Inhaltsverzeichnis:


    John Jeffrey, CEO, Saturn Oil + Gas Inc.
    "[...] Das Oxbow-Asset liefert nun einen beträchtlichen freien Cashflow, mit dem wir unsere wirkungsvollen Bohr- und Workover-Programme intern finanzieren können. [...]" John Jeffrey, CEO, Saturn Oil + Gas Inc.

    Zum Interview

     

    Royal Dutch Shell – Auf zwei Hochzeiten

    Obwohl erneuerbare Energien aufgrund des Erreichens der Klimaziele auf dem Vormarsch sind, bleibt Erdöl und Erdgas gefragter denn je. So erzielten die Öl-Multis wie Exxon Mobil, Royal Dutch Shell oder BP 2021 allesamt Rekordergebnisse. Umso interessanter werden diese Aktien, da die meisten Produzenten einen immer größeren Teil ihrer Gewinne an Anleger ausschütten und damit eine hohe Dividendenrendite ausweisen.

    Ein großer Teil der Gewinne fließt zudem in die Neuausrichtung und den Umbau der Konzerne zu nachhaltigen, erneuerbaren Energieunternehmen. Anstatt mit Öl und Gas sollen dann die Milliarden bei Royal Dutch Shell vor allem durch Wind, Sonne und Wasserstoff sprudeln.

    So übernimmt Royal Dutch Shell die solar-konzept Italia Srl (SKI) von der deutschen solar-konzept International GmbH für eine nicht bekannte Summe. Durch die Übernahme erhöht sich die Solarentwicklungspipeline von Shell in Italien auf rund 2 GW und unterstützt das Unternehmen in seinem globalen Bestreben, Kunden mit erneuerbaren Energien zu versorgen. Integrierte Energieversorgung ist der Schlüssel zur Powering Progress-Strategie von Shell und der Verpflichtung, bis 2050 Netto-Null-Emissionen zu erreichen.

    Positiv sind weiter verschiedene Analystenhäuser für die Shell-Aktie gestimmt. Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Shell auf „Overweight“ mit einem Kursziel von 3000 Pence, umgerechnet 36,02 EUR belassen. Die Experten der Deutsche Bank sehen in der Aktie einen Kaufkandidaten mit einem Kursziel von 2038 Pence, also 24,47 EUR.

    Saturn Oil & Gas – Förderleistung verzwanzigfacht

    Vom knappen Angebot und der hohen Nachfrage nach Erdöl kann auch der in der kanadischen Provinz Saskatchewan niedergelassene Öl-Produzent Saturn Oil & Gas Profit schlagen. Durch den Abschluss einer transformativen Akquisition von Leichtölvorkommen im Oxbow-Gebiet im Südosten von Saskatchewan, einem der wirtschaftlich besten Öllagerstätten in Nordamerika, stiegen die Kanadier zu einem der führenden Erdölproduzenten der Region auf. Mit dem Zukauf konnte die Förderleistung auf 7.000 Barrel pro Tag verzwanzigfacht werden, was einem Tages-Umsatz von 487.000 USD entspricht.

    Die Attraktivität dieser Transaktion wurde bereits bei den Zahlen zum dritten Quartal deutlich. So konnte der Produzent den operativen Cashflow in Q3 gegenüber dem Vorjahreszeitraum um mehr als den Faktor 13 steigern und 13,9 Mio. CAD verbuchen. Das entspricht einem Cashflow von 0,55 CAD je Aktie. Von dem freien Cash-Flow in Höhe von 9,5 Mio. CAD wurde knapp die Hälfte in drei erfolgreiche Bohrungen investiert. Auch zukünftig fahren die Kanadier die Strategie, dass zum einen die Entschuldung des Unternehmens konsequent vorangetrieben wird und der verbleibende freie Cash-Flow in neue Bohrungen investiert wird.

    Das Analystenhaus GBC Research stuft die Aktie als massiv unterbewertet ein. Die Reife des Oxbow-Vermögenswertes und die niedrige Rückgangsrate von 12% verleihen Saturn Oil & Gas nach Meinung der Experten große Flexibilität für zukünftige Investitionen. Das Kursziel wurde daher von 9,20 CAD auf 12,17 CAD erhöht. Damit besitzen die Anteilsscheine Vervielfachungspotenzial. Im Rahmen des International Investment Forum (IIF), am 17.02.2022, werden weitere Informationen vom Unternehmen erwartet. Kostenfreie Teilnahme und Infos: www.ii-forum.com

    Plug Power gibt Update

    Trotz eines Updates und einer überraschenden Umsatzanhebung sind die Aktien des Brennstoffzellen-Produzenten weiter auf Talfahrt. Mit rund 21 USD deutet das charttechnische Bild der an der NASDAQ notierenden Aktie einen weiteren Abverkauf aus.

    Plug Power erhöhte seine Umsatzprognose für das laufende Geschäftsjahr von 900 Mio. USD auf eine Spanne zwischen 900 Mio. USD und 925 Mio. USD. Zudem halten die US-Amerikaner an der im letzten Jahr veröffentlichten Mittelfrist-Prognose für 2025 fest. Dann soll die operative Marge bei Gesamterlösen von 3 Mrd. USD bei 17% liegen.


    Aufgrund des niedrigen Angebots und der steigenden Nachfrage befinden sich die Ölpreise weiterhin auf Höchstkursen. Profiteur ist neben den Ölgiganten wie Exxon oder Royal Dutch Shell auch der kanadische Öl-Produzent Saturn Oil & Gas. Analysten stufen die Aktie der Kanadier als potenziellen Vervielfacher ein. Dagegen korrigieren Aktien von Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Unternehmen wie Plug Power weiterhin stark.


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    Der Autor

    Carsten Mainitz

    Der gebürtige Rheinland-Pfälzer ist seit mehr als 25 Jahren leidenschaftlicher Börsianer. Nach seinem BWL-Studium in Mannheim arbeitete er als Journalist, im Equity Sales und viele Jahre im Aktienresearch.

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    Lexikon:

    1. Aktie – Als Aktie wird ein Wertpapier bezeichnet, welches einen Anteil am Eigenkapital einer Aktiengesellschaft darstellt.
    2. Bank – Das Kreditwesengesetz (KWG) regelt in Deutschland die erlaubten Geschäfte einer Bank.
    3. Wasserstoff – Technologie zur Nachrüstung von Diesel-Motoren für saubere Verbrennung und Senkung von Abgasemissionen
    4. Erdöl – Fossiler Energieträger, welcher als ein Gemisch aus Kohlenwasserstoffen in der Erdkruste vorkommt.

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    Immer mehr Menschen erhalten Zugang zu Elektrizität. Um das zu ermöglichen benötigt man Kupfer, denn das Industriemetall kann den Strom am besten leiten. Durch den Umbruch in der Energiewirtschaft hin zu Erneuerbaren Energien und durch die Elektrifizierung von Fahrzeugen kommt es zu einer steigenden Nachfrage. Das Angebot kann da nicht Schritt halten. Obwohl 2021 die Kupferproduktion um 2,2% gestiegen ist, liegt man damit nur 0,3% über dem Vor-Corona-Niveau. Das erklärt den deutlich gestiegenen Kupferpreis und man kann auch 2022 von einem Angebotsdefizit ausgehen. Wir sehen uns drei Unternehmen für die Elektrifizierung von morgen an.

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    Kriegszeiten haben eine eigene Dynamik. Viele Wirtschaftsbereiche leiden unter den Unsicherheiten. Es gibt jedoch einen Bereich, den man getrost als Kriegsgewinner bezeichnen kann, denn ohne Rüstungsgüter kein Krieg. Auch die Zulieferindustrien gehören zu den Profiteuren, sofern die Nachfrage nicht an anderer Stelle in größerem Maße wegbricht. Zudem wird die Rüstungsbranche immer öfter als nachhaltig eingestuft, was den Zugang zu bisher verschlossen ESG-Portfolios öffnet.

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