Barrick Gold, Desert Gold, Iamgold – Übernahmen nehmen zu

Iamgold – Akquisition abgeschlossen

Die Managem-Gruppe ist ein panafrikanischer, voll integrierter Bergbaukonzern, der seit mehr als 90 Jahren ein ausgewogenes Portfolio von Gold- und Energieübergangsmetallen entwickelt und fördert. Jetzt erweiterte das Unternehmen, das mehrheitlich im Besitz von Al Mada, einem panafrikanischen Private-Equity-Fonds liegt, sein Portfolio mit Explorations- und Erschließungsprojekten in Senegal, Mali und Guinea. Verkäufer der „Bambouk“-Vermögenswerte ist Iamgold, ein mittelgroßes Goldbergbauunternehmen, das in Nordamerika, Südamerika und Westafrika tätig ist. Das Unternehmen hat drei Minen in Betrieb: Essakane (Burkina Faso), Rosebel (Surinam) und Westwood (Kanada), und baut in Partnerschaft mit Sumitomo Metals & Mining das Côté-Gold-Projekt in Kanada, das voraussichtlich Anfang 2024 in Produktion gehen wird.

Gemäß den Bedingungen der Vereinbarungen erhält Iamgold Barzahlungen in Höhe von insgesamt ca. 282 Mio. USD für die 90%ige Beteiligung des Unternehmens am Boto-Goldprojekt im Senegal, die 100%ige Beteiligung am Goldprojekt Diakha-Siribaya in Mali, dem Goldprojekt Karita und den dazugehörigen Explorationsgrundstücken in Guinea sowie den frühen Explorationsgrundstücken Boto West, Senala West, Daorala und der unverfallbaren Beteiligung am Senala Option Earn-in Joint Venture ebenfalls in Senegal. Die restlichen 10 % an Boto werden weiterhin von der senegalesischen Regierung gehalten. Boto besitzt nach einer optimierten Studie aus dem Jahr 2020 angezeigte Ressourcen einschließlich Reserven von insgesamt 1,8 Mio. Unzen.

Desert Gold – Nachbar macht Kasse

In unmittelbarer Nachbarschaft der Liegenschaft von Desert Gold liegt das von Iamgold veräußerte Goldprojekt Diakha-Siribaya in Mali. Die Lagerstätte besteht aus acht zusammenhängenden Explorationsgenehmigungen, die eine Gesamtfläche von 596,5 qkm abdecken und sich im Kédougou-Kéniéba-Inlier der westafrikanischen Kraton-Region im Westen Malis entlang der Grenzen zu Senegal und Guinea befinden. Per Ende 2018 umfassten die gesamten Mineralressourcen auf einer 100 %-Basis angezeigte Ressourcen von 18,0 Mio.t mit einem Gehalt von 1,3 g/t Au für 744.000 Unzen und abgeleitete Ressourcen von 23,2 Mio.t mit einem Gehalt von 1,6 g/t Au für 1,2 Mio. Unzen.

Die Goldmineralisierung befindet sich in äußerst vielversprechenden metasedimentären, vulkanischen und intrusiven Gesteinen aus dem Birimium-Zeitalter in der Nähe der Scherzone Senegal-Mali. Vergleicht man die Bewertungen der Akquisition mit der Marktkapitalisierung von Desert Gold in Höhe von 8,18 Mio. CAD, dürften die Kanadier mit Sicherheit auf dem Zettel der großen Produzenten stehen. Mit dem SMSZ-Projekt in Mali besitzt Desert Gold mit 440 qkm eine der größten nicht-produzierenden Landflächen in Westafrika. In der Nachbarschaft befinden sich mehrere produzierende Minen, unter anderem von Barrick Gold, Allied Gold, Endeavour Mining sowie B2Gold. Das Grundstück SMSZ beherbergt gemessene und angezeigte Mineralressourcen insgesamt rund 1,1 Mio. Unzen. Insgesamt wurden bislang in der Umgebung mehr als 23 Goldzonen entdeckt, die erschlossen und nach wirtschaftlichen Gehalten analysiert werden sollen.

Als nächstes ist der Start eines Bohrprogramms über 35.000m vorgesehen, welches 10.000m an möglichen Bohrungen enthält, die ausschließlich auf die Ressourcenabgrenzung abzielen. Insgesamt will Desert Gold bekannten Goldzonen nachverfolgen und ausweiten, wobei man vorhat, sich zunächst auf Mogoyafara South und Gourbassi West North zu konzentrieren, da Desert Gold davon ausgeht, dass es sich hier um die bislang größten Goldsysteme handelt, die auf der SMSZ-Liegenschaft entdeckt wurden. Die Aktie von Desert Gold verlor seit dem Hoch aus dem Jahr 2020 knapp 85% an Wert. Aufgrund hoher Nachfrage wurde die laufende Finanzierungsrunde durch den Verkauf von 57.142.857 Einheiten zu einem Preis von 0,07 CAD pro Einheit auf 4 Mio. CAD erhöht. Die Einnahmen der Finanzierung werden in erster Linie für Bohrungen beim Vorzeigeprojekt des Unternehmens, SMSZ, im Westen von Malis, sowie zu allgemeinen Betriebskapitalzwecken verwendet werden.

Barrick Gold – Umstrukturierung abgeschlossen

Auch beim zweitgrößten Goldproduzenten der Welt geht es in Sachen Erweiterung voran. Wie das Unternehmen vermeldete, konnte die Umstrukturierung des Reko Diq-Projekts in Pakistan abgeschlossen werden, nachdem der Oberste Gerichtshof Pakistans ein positives Gutachten abgegeben hat und die erforderliche Gesetzgebung in Kraft getreten ist. Reko Diq ist eines der größten unerschlossenen Kupfer-Gold-Projekte der Welt und befindet sich zu 50 % im Besitz von Barrick, zu 25 % im Besitz von drei staatlichen Unternehmen, zu 15 % im Besitz der Provinz Belutschistan auf einer voll finanzierten Basis und zu 10 % im Besitz der Provinz Belutschistan auf einer frei getragenen Basis.

Mark Bristow, President und CEO von Barrick, sagte, der Abschluss der rechtlichen Verfahren sei ein wichtiger Schritt, um die Entwicklung von Reko Diq zu einer langlebigen Mine von Weltklasse voranzutreiben, die das strategisch wichtige Kupferportfolio des Unternehmens erheblich erweitern. "Wir aktualisieren derzeit die Machbarkeitsstudie von 2010 und die Machbarkeitsstudie von 2011 für das Projekt. Dies sollte bis 2024 abgeschlossen sein, wobei die erste Produktion für 2028 anvisiert wird", sagte Bristow.

Die Aktie von Barrick Gold konnte sich deutlich von ihren Jahrestiefstständen entfernen. Der nächste Test dürfte die aktuell noch fallende 200 Tagelinie bei 18,33 USD erfolgen.

Die Übernahmeaktivitäten im Goldsektor nahmen in den vergangenen Wochen deutlich zu. Iamgold konnte ein Portfolio nahe der Senegal Mali Shear Zone für 282 Mio. USD veräußern. Desert Gold, dass mit seinem SMSZ-Projekt in direkter Nachbarschaft liegt, dürfte dadurch als Übernahmekandidat interessant werden. Barrick Gold treibt derweil den Ausbau seines Kupferportfolios voran.