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19.06.2024 | 04:45

Chancen über Chancen, jetzt KI verkaufen! Nel ASA, Royal Helium, Plug Power und BYD

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Bildquelle: pixabay.com

19.887 ist die neue Höchstmarke des NASDAQ 100-Index. Traum-Renditen bei Nvidia, Apple und Microsoft können die Wachstumsbörse erneut in den Sommer beschleunigen. Damit könnte auch das zweite Quartal 2024 zu einem guten Aktienmonat avancieren, der Spruch „Sell in May and go Away“ scheint in diesem Jahr nicht zu fruchten. Doch es gibt jede Menge zurückgebliebener Werte mit großem Potenzial. Sie sind aktuell bei Seite gelegt, zu stark ist die Attraktion der „Magnificent Seven“. Wir nehmen die Euphorie zum Anlass ein paar chancenreiche Titel unter die Lupe zu nehmen.

Lesezeit: ca. 4 Min. | Autor: André Will-Laudien
ISIN: ROYAL HELIUM LTD. | CA78029U2056 , NEL ASA NK-_20 | NO0010081235 , BYD CO. LTD H YC 1 | CNE100000296 , PLUG POWER INC. DL-_01 | US72919P2020

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Inhaltsverzeichnis:


    BYD – Strafzölle in Europa, Warren Buffet verkauft wieder

    Der Star-Investor Warren Buffett drückt wieder den Verkaufsknopf. So ging es jüngst aus einer Meldung an die Hongkonger Börse hervor, dass Berkshire Hathaway sich von 1,3 Mio. Aktien im Wert von knapp 40 Mio. USD getrennt hat. Damit reduziert Buffett seinen Anteil von 7,5 auf 6,9 Prozent. Bereits 2022 und 2023 hat Berkshire insgesamt mehr als die Hälfte seiner ursprünglichen Beteiligung verkauft. BYD hat bereits eine sehr starke Marktposition in China und ist bemüht, den weltweiten Marktanteil immer aggressiver auszubauen. Bislang sehr erfolgreich, denn alle chinesischen Marken zusammen verkauften im vergangenen Jahr 13,4 Mio. Neuwagen. Die US-Hersteller kamen dagegen nur auf rund 11,9 Mio. Einheiten. Beide liegen aber deutlich hinter den japanischen Herstellern, die es traditionell auf insgesamt 23,6 Mio. Fahrzeuge brachten.

    In der letzten Woche kam es dann zu den erwarteten Strafzöllen i. H. v. 17,4 % für BYD-Importe, verhängt durch die EU-Kommission. Schon ein paar Wochen vorher hatte das US-Handelsministerium die Einfuhrzölle für chinesische E-Autos um 100 % angehoben. Goldman Sachs hat sich nach den Ankündigungen mit einem Research-Update zum chinesischen Technologiekonzern BYD geäußert und warnt vor negativen Auswirkungen. Trotzdem: Mit einem Umsatzanstieg von 20 % in 2024e ist ein KGV von 18,5 nicht allzu teuer. Charttechnisch ist der Kurs allerdings derzeit bei rund 30 EUR begrenzt.

    Royal Helium – Nach der Kapitalerhöhung nach vorne blicken

    Die Rohstoffknappheit rund um den Globus ist auch im Bereich technischer Gase gegeben. Westliche Industrienationen haben sich nun gemeinsam auf den Weg gemacht, Beschaffungswege für strategisch wichtige Metalle zu sichern. Ein besonderes Augenmerk hat man auf den kanadischen Explorer Royal Helium Ltd. (RHC) geworfen, denn seine Liegenschaften befinden sich in den perfekten Rohstoff-Jurisdiktionen Saskatchewan und Alberta. Das Unternehmen kontrolliert dort über 4.000 km² an aussichtsreichen Heliumkonzessionen, die es in den kommenden Jahren verwerten möchte. Die Chancen stehen gut, denn die Zahl der Anbieter weltweit ist sehr überschaubar, zumal wegen bestehender Lieferverträge kaum freies Material auf den Markt kommt. Kanada besitzt die fünftgrößten Heliumreserven der Welt und rückt immer stärker ins Rampenlicht der internationalen Technologie-Produzenten.

    Nach einer großen Kapitalerhöhung über 6 Mio. CAD meldet Royal Helium, dass man für den Produktions-RampUp das Unternehmen Partner Progress Through Technology LLC (PTT) im Rahmen eines Sechsmonatsvertrags verpflichten konnte. Betrieblich geht es beim Hochfahren um die Feinabstimmung und Stabilisierung der Produktion in der Helium-Reinigungsanlage Steveville. PTT ist ein führendes technisches Beratungsunternehmen für die Optimierung des Lebenszyklus von Anlagen und ist für seine Expertise in der Heliumindustrie bekannt. Der Kontraktor wird von Brent Ziegler geleitet, er verfügt über 20 Jahre Erfahrung in den Bereichen Gasverarbeitung in technischen Funktionen bei branchenführenden Unternehmen.

    Der Kurs der RHC-Aktie handelt derzeit mit großen Umsätzen zwischen 0,07 und 0,09 CAD, damit ist das Unternehmen mit sehr niedrigen 17,5 Mio. EUR bewertet. Aber: Die Aussichten für Royal Helium müssen im aktuellen Umfeld fragiler Lieferketten und der Sicherung der nordamerikanischen Rohstoff-Versorgung als ausgezeichnet bezeichnet werden. Wenn die Finanzierung verdaut ist, winken u. E. dreistellige Kursgewinne.

    Nel ASA und Plug Power – Das sieht gefährlich aus

    Die Wasserstoff-Protagonisten Nel ASA und Plug Power sind regelmäßig Teil unserer Analyse. Vor ein paar Wochen hatte man gedacht, dass Plug Power mit einer Garantie-Linie des US-Energie-Ministeriums (DOE) endlich durchstarten könnte. Die öffentliche Vergabe dieser Rückendeckung ist aber wohl noch nicht in trockenen Tüchern. Denn der zuständige Senator John Barrasso, gleichzeitig Mitglied im Ausschuss für Energie und natürliche Ressourcen, hat jüngst eine Sonderprüfung der Vergabepraxis eingeleitet. Nach vorübergehend 5,05 USD fallen die New Yorker GreenTech-Experten weit auf 2,72 USD zurück. Damit ist auch der Chart erst mal wieder kaputt. Für einen mittelfristigen Ausbruchsversuch muss der Kurs die Hürde von 3,50 USD nachhaltig überspringen.

    Bei Nel ASA war der Pullback etwas ausgeprägter, denn hier beflügelt der Börsengang der Tankstellentochter Cavendish Hydrogen. Das bisherige Tochter-Unternehmen ist auf die Entwicklung, Vermarktung und den Vertrieb von Wasserstofftankstellen für Straßenfahrzeuge spezialisiert. Laut CEO Håkon Volldal verfolgt man mit der Abspaltung das Ziel, zwei unabhängigen Pure-Play-Unternehmen zu schaffen, um später in den jeweiligen Bereichen Marktführer zu werden. Bei der Erstnotiz am 12. Juni hatte das Unternehmen einen Wert von 1,06 Mrd. NOK. Aber: Das Listing gleicht bis dato einer Enttäuschung, denn innerhalb von drei Handelstagen hat sich der neue Wasserstoff-Wert schon halbiert. In den letzten zwei Tagen ging es dann aber wieder um 25 % nach oben, es verbleiben aber noch 30 % Verlust zum ersten Listingkurs. Für die Nel-Aktie ist das keine gute Werbung. Aus Sympathie hat der Wert seit Ende Mai schon wieder 30 % eingebüßt. Aufgepasst: Das Niveau von 0,50 bis 0,53 EUR hat sich schon dreimal als tragfähige Einstiegszone bewährt. Einsammeln!

    BYD ist der Shooting-Star unter den Auswahltiteln. Nel ASA und Plug Power, die zwei Wasserstoff-Protagonisten, müssen erst noch richtig auf die Beine kommen. Royal Helium hat sich mit frischem Kapital versorgt und kann jetzt durchstarten. Quelle: Refinitiv Eikon vom 18.06.2024

    Wann es die richtige Zeit ist, bei den Hightech-Titeln auszusteigen, ist schwer zu eruieren. Aktuell wollen alle Anleger diese Titel und Bären verbrennen sich regelmäßig ihre Pfoten. Andererseits sind Wasserstoff-Aktien in einer ausgedehnten technischen Bodenbildung zu finden. Die kleine Royal Helium ist mit seinen Gas-Reserven für die De-Globalisierung der Rohstoffbeschaffung gut aufgestellt.


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    Der Autor

    André Will-Laudien

    Der gebürtige Münchner studierte zuerst Volkswirtschaftslehre und diplomierte 1995 in Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität. Da er sich schon sehr frühzeitig mit der Börse beschäftigte, verfügt er heute über mehr als 30 Jahre Erfahrung an den Kapitalmärkten.

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    Lexikon:

    1. Aktie – Als Aktie wird ein Wertpapier bezeichnet, welches einen Anteil am Eigenkapital einer Aktiengesellschaft darstellt.
    2. Börsengang – Der Hauptzweck eines Börsenganges ist die Eigenkapitalbeschaffung, häufig die größte Eigenkapitalaufnahme in der Unternehmensgeschichte.
    3. Kapitalerhöhung – Erhöhung des Eigenkapitals eines Unternehmens
    4. Markt – Auf einem Markt treffen Angebot und Nachfrage aufeinander.

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    • Förderung

    Die Wasserstoffindustrie könnte vor einem bedeutsamen Aufschwung stehen, da in jüngster Zeit zahlreiche positive Entwicklungen und Investitionen zu verzeichnen sind. Die US-Regierung hat bedeutende Schritte unternommen, um die Wasserstoffinfrastruktur durch die Einführung von sieben Gigahub-Standorten zu stärken, was Unternehmen wie Plug Power zugutekommt. In Deutschland wird ein rapider Anstieg der Nachfrage nach grünem Wasserstoff erwartet und thyssenkrupp will damit grünen Stahl produzieren. Zudem erwägen Unternehmen aus der Logistikbranche strategische Anpassungen, um sich besser zu positionieren. Gemeinsam mit der globalen Bewegung hin zur Dekarbonisierung ergibt sich daraus ein spannendes Potenzial für diesen Sektor.

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    Kommentar von Stefan Feulner vom 27.09.2024 | 05:10

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    Die Zinssenkung der FED sowie Ankündigungen auf eine weitere Lockerung der Geldpolitik verleihen den Indizes weiter Flügel. Sowohl der deutsche Leitindex DAX als auch der Dow Jones und der S&P 500 springen weiterhin von Hoch zu Hoch. Teilweise über 90 % sind dagegen Unternehmen aus dem Wasserstoff-Brennstoffzellen-Sektor von ihren historischen Rekordständen entfernt. Jedoch bilden aktuell mehrere Unternehmen einen tragfähigen Boden aus, der zu einem scharfen Rebound führen könnte.

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