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21.10.2021 | 05:08

Gazprom, Saturn Oil + Gas, TotalEnergies – Steigende Preise sorgen weiter für Party-Stimmung

  • Öl und Gas
Bildquelle: pixabay.com

Europa befindet sich aktuell in einer Energiekrise. Autofahrer merken es deutlich an der Zapfsäule, Nutzer von Gasheizungen an ihren Abrechnungen. Die Gründe sind vielfältig. Das Wiederanspringen der Konjunktur nach Corona, die Drosselung der Kohleverstromung aus Klimaschutzgründen, der wachsende Energiehunger aufstrebender Volkswirtschaften und nicht zuletzt Wettereffekte. In Deutschland kommt noch ein weiterer Grund hinzu: der Ausstieg aus der Atomenergie bedingt aktuell eine starke Ausweitung der Gasverstromung zur Absicherung der Grundlast. Profiteure dieser Entwicklung sind die Öl- und Gasproduzenten – und damit deren Anleger.

Lesezeit: ca. 4 Min. | Autor: Carsten Mainitz
ISIN: GAZPROM ADR SP./2 RL 5L 5 | US3682872078 , TOTALENERGIES SE | FR0000120271 , Saturn Oil + Gas Inc. | CA80412L8832

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Inhaltsverzeichnis:


    Gazprom – Rekordliefermengen und Rekordpreise

    Gazprom, russischer Staatskonzern und zugleich größtes Unternehmen der Föderation, versetzt seine Aktionäre aktuell in Feierlaune. In den ersten neun Monaten des Jahres konnten nach Unternehmensangaben 13,1% mehr Erdgas ins Ausland geliefert werden als im vergleichbaren Vorjahreszeitraum – und dies bei stark gestiegenen Preisen (Deutschland: +28,2%). Hierdurch rechnen Experten mit einem Mehrertrag von bis zu 30% im laufenden Geschäftsjahr. Zudem wurde bereits vor einigen Wochen das Pipelineprojekt Nordstream 2 fertiggestellt. Aktuell wartet das Unternehmen auf die Erteilung der Betriebserlaubnis durch die deutsche Bundesnetzagentur. Sobald diese erfolgt, ist mit einer weiteren Steigerung des Erdgasexports nach Europa zu rechnen. Zudem hofft das Unternehmen weiter auf eine erfolgreiche Klage gegen Änderungen an der EU-Gasrichtlinie, die dem Unternehmen belastende Vorgaben zur Entflechtung von Gasvertrieb und Pipelinebetrieb aufbürden würden.

    Nachdem die Klage zunächst abgewiesen worden war, erklärte jetzt ein Gutachten des Europäischen Gerichtshofs (EuGH), dass der Konzern durchaus klageberechtigt sei. Ein Erfolg in dem Verfahren würde ebenfalls direkte positive Auswirkungen auf den Unternehmensgewinn haben. Neben der zuverlässigen Dividendenpolitik (Ausschüttungsquote über 50%) machen somit auch die Aussichten auf weiter sprudelnde Gewinne das Papier für Anleger interessant, auch wenn langfristig CO2-Preis und Klimaschutzziele das Geschäft für die Russen erschweren dürften. Um dieser Entwicklung frühzeitig zu begegnen, hat das Unternehmen kürzlich eine Vereinbarung mit der russischen Regierung bezüglich des Ausbaus seiner Wasserstoffaktivitäten unterzeichnet.

    Saturn Oil & Gas – Aktienzusammenlegung

    Der kanadische Öl- und Gasproduzent Saturn Oil + Gas hat seine Aktienkonsolidierung erfolgreich abgeschlossen. 20 alte Aktien wurden dabei auf eine neue Aktie vereint. Somit konnte das Unternehmen die Welt der Pennystocks verlassen und wird damit auch für institutionelle Anleger interessant. Auch ein weiteres wichtiges Investmentkriterium konnte jüngst überschritten werden: eine Bewertung von mehr als 100 Mio. CAD. Dies gilt für zahlreiche institutionelle Anleger als Untergrenze. Bei einem ausstehenden Aktienvolumen von rund 25 Mio. Stück wird die Linie bei einem Kurs von 4 CAD überschritten.

    Aktuell notiert das Papier zwar wieder knapp unterhalb dieser Schwelle, alle Fundamentaldaten deuten aber darauf hin, dass das mittlerweile zum größten Erdölproduzenten des kanadischen Bundesstaats Saskatchewan aufgestiegene Unternehmen sich in nächster Zeit über diesem Wert stabilisieren wird. Als ein Indikator kann das extrem niedrige KGV von knapp über 1 angesehen werden, was im Vergleich zur Peergroup für eine extreme Unterbewertung spricht. Dabei sind die Aussichten angesichts der aktuell hohen Preise für Energieträger exzellent. So erklärte der CEO von Saturn Oil & Gas, John Jeffrey, beim International Investment Forum (IIF) in der vergangenen Woche, dass das EBITDA im kommenden Jahr von aktuell 80 Mio. CAD auf rund 100 Mio. CAD steigen könnte. **Das kanadische Analysehaus Beacon Securities nahm zuletzt die Coverage der Aktie auf und stuft die Anteilsscheine als „Kauf“ mit einem Kursziel von 10,15 CAD ein!**

    TotalEnergies – Unternehmen investiert kräftig in alternative Energien

    „TotalEnergies-Tochter Adani Green Energy erwirbt 5 GW Portfolio zur alternativen Energieerzeugung in Indien“, „DHL Global und TotalEnergies entwickeln Solarprojekt in Dubai“, „TotalEnergies wird 25% seines CapEx in erneuerbare Energien investieren“ – Mit diesen Schlagzeilen macht der ehemalige Total-Konzern seiner Umbenennung in TotalEnergies alle Ehre und gibt angesichts sprudelnder Gewinne aus dem hohen Ölpreis bei der Ausweitung seines alternativen Energie-Portfolios Gas. Aber auch bei fossilen Brennstoffen ist der Konzern führend bei den Anstrengungen für mehr Umweltschutz. So verkündeten die Franzosen jüngst eine Kooperation mit dem Unternehmen Qnergy, um die stark klimaschädlichen Emissionen des Treibhausgases Methan bei der Ölproduktion in ihrem Barnett Field in den USA signifikant zu senken.

    Außerdem hat das Unternehmen kürzlich in Kooperation mit Air France einen erfolgreichen Testflug von Nizza nach Paris absolviert, bei dem 30% des herkömmlichen Kerosins durch einen nachhaltig produzierten Treibstoff ersetzt wurden. Und nicht zuletzt wurde zuvor eine Partnerschaft mit AirLiquide verkündet, bei der der Weltmarktführer im Bereich der technischen Gase zukünftig die täglich am Standort Normandie anfallenden 255 Tonnen Wasserstoff in sein eigenes Distributionsnetzwerk einspeisen und so zur Dekarbonisierung des Produktionsstandorts beitragen soll. Die Börse scheint diese Anstrengungen allerdings nur bedingt zu goutieren. Während sich die Kurse von Wettbewerbern wie Royal Dutch Shell, BP oder Exxon Mobil in den letzten zwölf Monaten fast verdoppelten, mussten sich die Aktionäre von TotalEnergies mit einem Kursplus von lediglich rund 60% zufriedengeben.


    Öl- und Gasaktien laufen momentan wie geschnitten Brot. Angesichts der Rallye der Energiepreise dürfte dies niemanden verwundern. Gazprom als weltgrößter Gasproduzent ist sicherlich nicht zuletzt aufgrund seiner anlegerfreundlichen Dividendenpolitik ein interessantes Investment, allerdings sind politische Risiken nicht von der Hand zu weisen. Wer sein grünes Gewissen beruhigen möchte und trotzdem die Sicherheit eines traditionellen Ölproduzenten schätzt, liegt mit einem Investment in TotalEnergies richtig. Die größten Wachstumschancen – bei entsprechendem Risiko – bietet aktuell jedoch Saturn Oil & Gas. Das Unternehmen ist momentan extrem niedrig bewertet und verspricht angesichts der aktuellen Marktentwicklungen und dem zunehmenden Interesse institutioneller Anleger ein kräftiges Wachstum.


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    Der Autor

    Carsten Mainitz

    Der gebürtige Rheinland-Pfälzer ist seit mehr als 25 Jahren leidenschaftlicher Börsianer. Nach seinem BWL-Studium in Mannheim arbeitete er als Journalist, im Equity Sales und viele Jahre im Aktienresearch.

    Mehr zum Autor



    Lexikon:

    1. Aktie – Als Aktie wird ein Wertpapier bezeichnet, welches einen Anteil am Eigenkapital einer Aktiengesellschaft darstellt.
    2. Wasserstoff – Technologie zur Nachrüstung von Diesel-Motoren für saubere Verbrennung und Senkung von Abgasemissionen

    Weitere Kommentare zum Thema:

    Kommentar von Juliane Zielonka vom 24.11.2022 | 05:02

    Rheinmetall, Saturn, Oil + Gas, Amazon - diese Aktien wachsen an Krisen

    • Technologie
    • Öl und Gas
    • Rüstung

    Tech-Konzerne wie Amazon entlassen 10.000 Mitarbeiter, um wieder auf Kurs zu kommen. Die Shareholder wird es freuen, die Mitarbeiter der Amazon Alexa Abteilung sollten sich schnell bei Indeed anmelden. Ihr Department verzeichnet die größten Verluste im Jahr 2022. Gut gerüstet durch die Krise startet die Rheinmetall AG. Dank der Ringtausch-Regelung versorgen die Düsseldorfer nun die Griechen mit neuen Panzern. Die Griechen wiederum geben ihre Panzer sowjetischer Bauart an die Ukraine. Die Rheinmetall Aktie ist seit Anfang des Jahres um 127% im Kurs gestiegen. Zu den Krisengewinnern zählt ebenfalls Saturn Oil & Gas. Mit seinen zahlreichen aktiven Ölbohr-Projekten steht den Investoren ein breit gestreutes Portfolio zur Verfügung.

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    Kommentar von André Will-Laudien vom 01.11.2022 | 07:18

    Halloween der Energiepreise: Shell, BP, Saturn Oil + Gas, Nel ASA – Ist das schon der Gipfel?

    • Rohstoffe
    • Wasserstoff
    • Öl und Gas

    Es klingt ambitioniert! Um Europa in Sachen Energieversorgung gänzlich neu aufzustellen, müsste die Europäische Union bis zum Jahr 2030 gute 300 Mrd. EUR in alternative Energiequellen, Infrastruktur und Rohstoff-Lieferverträge investieren. Bis 2021 importierte allein Deutschland 45% seiner fossilen Energie vom bis dahin geschätzten Partner Russland. Nach der Invasion in der Ukraine wird dieser Geschäftspartner wohl von der Liste gestrichen. Heißt aber auch, dass die sehr günstigen Quellen für Mitteleuropa nicht mehr zugänglich sind. Die Preise für Strom, Heizung und Mobilität werden also hoch bleiben. Welche Aktien können von diesem Szenario profitieren?

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    Kommentar von Juliane Zielonka vom 25.08.2022 | 05:05

    Saturn Oil + Gas, E.ON, BP - Kursexplosion erwartet

    • Öl und Gas
    • Rohstoff
    • Energie
    • Strom

    Deutschland und Kanada sind fest entschlossen, die Wasserstoffproduktion und Ausfuhren nach Europa ab 2025 deutlich auszubauen. Dies wird einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimaziele leisten sowie zu einer sauberen und nachhaltigen Energieversorgung beitragen. Leider hilft es den europäischen Industrien und Bürgern bis dahin herzlich wenig. Der Strompreis für das nächste Jahr ist bereits auf über 600 EUR/MWh gestiegen. E.ON Kunden sollten sich warm anziehen, auch wenn mit grünem Wasserstoff gepokert wird. Die enorme Energie-Preissteigerung wird sich weiter fortsetzen, da die Nachfrage nach Strom weiterhin ungebrochen ist. Experten raten daher zu einem schnellen Kauf, bevor die Preise noch weiter in die Höhe schießen. Ein Gewinner in dem Rennen um die Energieversorgung ist Saturn Oil & Gas. Analysten sehen eine Outperformance noch in diesem Jahr. Die BP Gruppe bringt sich derweil in China auf Spitzenkurs…

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