14.10.2020 | 06:05
Ballard Power, Royal Helium, NEL ASA: Durch die Decke!
Wasserstoffaktien sind im Moment das non plus ultra an den Weltbörsen. Durch die Reihe verdoppeln sich Papiere, wenn sie nur mit dem Edelgas in Verbindung gebracht werden. Natürlich ist dieses Thema brandaktuell. Die Alternative zu fossilen Brennstoffen, welche mit Brennstoffzellen emissionsfreie Mobilität erlaubt und als Energiespeicher dient. Befeuert wird der Hype durch die hunderte millionenschweren Förderprogramme des Bundes zur Forschung mit Wasserstoff. Vergleichbar ist diese aktuelle Situation mit dem Solarboom vor 10 Jahren. Spätestens dort konnte man erkennen, dass sich nach dem anfänglichen Hype die Spreu vom Weizen trennt.
Lesezeit: ca. 3 Min.
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Autor:
Stefan Feulner
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Inhaltsverzeichnis:
"[...] Nachhaltigkeit ist ein großes und wichtiges Thema. Vielfach wird sie aber lediglich mit ökologischer und sozialer Nachhaltigkeit in Verbindung gebracht. Tatsächlich umfasst der Begriff aber auch finanzielle Nachhaltigkeit. [...]" Patrick Grewe, Asset Manager, van Grunsteyn
Der Autor
Stefan Feulner
Mehr als 20 Jahre Börsenerfahrung und ein breit gestreutes Netzwerk kann der gebürtige Franke vorweisen. Seine Leidenschaft gilt dem Analysieren verschiedenster Geschäftsmodelle und dem Durchleuchten neuer Trends.
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Vom Himmel in die Hölle – und zurück
Der Pionier der Brennstoffzellen-Technik Ballard Power kann auf eine ereignisreiche Vergangenheit zurückschauen. Mit Höchstkursen von 150 EUR wurde man in den 2000ern als der große Börsenstar gefeiert. Nach dem Platzen der Tech Bubble verkam das Unternehmen zum Penny Stock. Langsam aber stetig setzten die Kanadier zum Comeback an.
Inzwischen liegt der Aktienkurs bei knapp 16 EUR. Auch fundamental ist das Unternehmen äußerst solide und breit aufgestellt. Die Kanadier liefern für mehrere Busunternehmen Brennstoffzellen. Ebenfalls interessant ist die Kooperation mit Siemens, welche dringend Zellen für den Einsatz in Zügen benötigt. Für Drohnen, kleinere Fahrzeuge und Schiffe fungieren die Nordamerikaner ebenfalls als Lieferant
China im Blick
Durch den Einstieg des chinesischen Unternehmens Weichai Power mit 19,9% stehen die Türen im Reich der Mitte offen. China braucht mehr denn je eine ökologische Wende. Naheliegend hierbei ist, dass man auf die Brennstoffzellen-Technologie von Ballard setzt.
Der Hebel liegt in der Forschung
Beim Investor & Analyst Summit Ende September gab CEO Randy Mc Ewen einige vielversprechende Bullet Points bekannt. So soll die die Maximalleistung einer Zelle von 4,3 Kilowatt pro Liter auf 5,3 Kilowatt pro Liter steigen, die Lebensdauer von 30.000 auf bis zu 50.000 Betriebsstunden ansteigen.
Die Meldung schlechthin ist jedoch diese: Aufgrund der Erweiterung der Produktkapazitäten sowie dem Einsatz effizienterer Materialien will Ballard in den nächsten vier Jahren die Kosten um unglaubliche 70% reduzieren. Sollte diese Strategie greifen würde der Weg zurück in den (Börsen-) Himmel realer.
Neuer Auftrag
Der 1927 gegründete europäische Markführer im Bereich Wasserstofftechnologien, NEL ASA, zählt weiterhin zu einen der großen Gewinner der „Wasserstoff-Hausse“. Aktuell notiert das Papier der Norweger bei 21 NOK. Ein Überwinden des All Time Highs bei der Marke von 23,40 NOK würde weiteres Kurspotenzial erschließen. Kürzlich hat NEL einen neuen Tankstellen-Auftrag erhalten. Das dänische Unternehmen Everfuel Europe bestellt Wasserstoff-Tankanlagen für 1,6 Mio. EUR.
Nachfrageüberhang bei weiteren Edelgasen
Wasserstoff und Helium sind die häufigsten Elemente im Universum und besitzen eine geringere Dichte als Luft. Im Gegensatz zu Wasserstoff, dass aktuell in aller Munde ist, sind die Anwendungsgebiete für Helium ebenfalls weitreichend und nicht weniger wichtig. Zunehmender Bedarf ist in den letzten Jahren im Gesundheitssektor und in der Fertigung zu spüren.
Raumfahrt als Großkunde
Ein weiteres großes Feld wird in Zukunft die Raumfahrt sein. Die NASA ist bereits heute der größte Einzelkunde für die Helium Händler. Beim Start von Raketen wird Helium für die Druckregulierung der Treibstofftanks benötigt. Da der Verbrauch von Treibstoff durchaus mehr als 2.000 Liter pro Sekunde betragen kann, muss der Druck in den Tanks durch Helium ausgeglichen werden. Für den geplanten Weltraum-Tourismus von Elon Musk mit SpaceX und Richard Branson mit Virgin, wird die Nachfrage entsprechend steigen.
Nischenplayer mit Phantasie
Das kanadische Unternehmen Royal Helium fokussiert sich auf die Beschaffung des Edelgases Helium. Das Gas kann nicht künstlich hergestellt werden und es wird üblicherweise aus Vorkommen im Boden gewonnen. Royal Helium verfügt in Nordamerika über den Zugang zu rund 400.000 Hektar Lizenzen für das Edelgas und gehört damit zu den größten Marktteilnehmern. Vergangene Woche gab das Unternehmen bekannt, dass es Heliumgenehmigungen für eine zusätzliche Fläche von 32.166 Hektar in der südöstlichen Hälfte des Grundbesitzes von Royal in Saskatchewan in Kanada erhalten hat, wo sich die Gesamtfläche der Heliumpachten und genehmigten Konzessionen nun auf rund 4.320 Quadratkilometer beläuft.
Ersteinstufung: Buy
In einer frisch erschienenen Studie des kanadischen Finanzhauses Cormark Securities Inc. zeigt Analyst Michael Mueller die Vorteile und enormen Chancen von Royal Helium auf und vergibt als Ersteinschätzung ein Kaufurteil mit einem Kursziel von 0,80 CAD.
Aktuell beträgt der Aktienkurs 0,36 CAD. Somit besteht laut Mueller eine klare Verdopplungschance.
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Lexikon:
- Wasserstoff – Technologie zur Nachrüstung von Diesel-Motoren für saubere Verbrennung und Senkung von Abgasemissionen
