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08.10.2019 | 05:50

Lynas, Mkango, Neo Performance Materials - wer wird der erfolgreichste Seltene Erden Player?

  • Seltene Erden

Seltene Erden umfassen 17 verschiedene Elemente des chemischen Periodensystems und haben aufgrund ihrer Besonderheiten für industrielle Anwendung einen hohen Stellenwert. Der Begriff ‚selten‘ ist jedoch für die Allgemeinheit irreführend, denn das seltenste Element der Metalle dieser Kategorie ist Thulium und kommt im Bergbau häufiger vor, als Gold oder Silber. Thulium kommt bei Leuchtstofflampen und Röntgentechnik zum Einsatz. Die Gewinnung von Seltenen Erden ist kostenintensiv und findet mittlerweile überwiegend in China statt. Im Zusammenhang mit dem Handelskrieg zwischen China und den USA rücken Unternehmen in den Fokus, die außerhalb der asiatischen Volksrepublik liegen.

Lesezeit: ca. 2 Minuten. Autor: Mario Hose


 

Wer sind die namhaften Unternehmen?

Lynas Corporation Ltd. ist laut eigenen Angaben weltweit der zweitgrößte Hersteller von Seltenen Erdmaterialien und betreibt eine der hochwertigsten Minen für Seltene Erden in Westaustralien. Bei einem aktuellen Aktienkurs von rund 1,60 EUR beträgt der Börsenwert des Unternehmens circa 1,1 Mrd. EUR.

Neo Performance Materials Inc. wirft bei einem Aktienkurs von 7,10 EUR einen Wert von rund 280 Mio. EUR in die Waagschale. Neo bezeichnet sich als führender Anbieter von innovativen Materialien, die in einer Vielzahl von Technologieanwendungen in zahlreichen Branchen eingesetzt werden.

Welche Rolle spielt Afrika?

Die kanadische Firma Mkango Resources Ltd. ist in Malawi in Zentralostafrika auf die Entwicklung ihres Songwe Hill Projektes fokussiert. Spannend an diesem Projekt ist, dass es eines von wenigen ist, die sich außerhalb von China befinden und im Zeitalter von Elektromobilität der Bedarf von Neodym und Praseodym zunehmen wird. Diese Metalle der Kategorie Seltene Erden werden bei Dauermagneten benötigt, wie sie bei Elektromotoren zum Einsatz kommen.

Im Zusammenhang mit einer industriellen Transformation ist davon auszugehen, dass die Nachfrage nach diesen Metallen in Zukunft eher exponentiell steigen wird, als dass eine Verlangsamung zu erwarten wäre. Vor diesem Hintergrund ist es für den Markt gesund, dass es neben China noch weitere Bezugsquellen für kritische Materialien gibt.

Welches Potenzial hat Mkango?

Mkango ist derzeit mit der Erstellung einer bankfähigen Machbarkeitsstudie (BFS) beschäftigt, die im Jahr 2020 abgeschlossen sein soll und im Idealfall zukünftig die Finanzierung durch Banken mit Fremdkapital ohne weitere Verwässerung ermöglicht.

Das Unternehmen hat bereits mit Talaxis einen strategischen Partner an Bord, der die Kosten für die Erstellung der bankfähigen Machbarkeitsstudie übernimmt. Talaxis gehört zur Noble Group und verfügt über ein Netzwerk in Asien sowie anderen Regionen. Bislang hat Talaxis rund 12 Mio. GBP aller Kosten der bankfähigen Machbarkeitsstudie für einen Projektanteil von 49% an Songwe übernommen.

Darüber hinaus hat Talaxis nach Abschluss einer erfolgreichen bankfähige Machbarkeitsstudie die Option, seinen Anteil am Projekt auf 75% zu erhöhen, indem sie alle Kosten für die Finanzierung des Baus von Minen- und Verarbeitungsanlagen in Malawi übernehmen. Die Kosten für die Entwicklung von Songwe wurden im Zusammenhang mit einer Vor-Machbarkeitsstudie im Jahr 2015 bereits auf 216 Mio. USD beziffert.

Börsenwert auf Cash-Niveau

Vor dem Hintergrund, dass Mkango per 30. Juni 2019 einen Kassenbestand von rund 11,1 Mio. USD vorweisen konnte und an der Börse bei einem Kurs von 0,11 CAD einen Börsenwert von 15 Mio. CAD darstellt, bekommen Investoren die Aktien momentan quasi zum Wert des Kassenbestandes. Vor diesem Hintergrund kann Mkango für die Aktionäre ein sehr interessantes Chance-Risiko-Verhältnis vorweisen.


Lexikon:

  1. Markt – Auf einem Markt treffen Angebot und Nachfrage aufeinander.

Interessenskonflikt & Risikohinweis

Gemäß §34b WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH ggf. Aktien der genannten Unternehmen halten und somit ggf. ein Interessenskonflikt besteht. Näheres regelt unser Interessenskonflikt & Risikohinweis.


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Kommentar vom 20.12.2019 | 10:45

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  • Seltene Erden

Der Markt für Seltene Erden wird von der Volksrepublik China dominiert. Die weltweite Produktion von Seltenen Erden lag im Jahr 2018 bei rund 170.000 Tonnen, wovon 120.000 Tonnen aus China stammten. Daran wird deutlich, wie sehr die weltweiten Industrien von einem guten Verhältnis zu China abhängig geworden sind. Im Jahr 2010 hat die Volksrepublik nach einem diplomatischen Streit mit Japan die Exporte beschränkt, was dazu führte, dass die Preise für die Nischenmetalle in die Höhe schnellten.

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