Menü schließen




20.09.2021 | 04:44

Palantir, Adtiger, Deutsche Bank – Die digitale Revolution läuft!

  • Digitalisierung
  • Technologie
Bildquelle: pixabay.com

Digitalisierung – seit Jahren ist dieser Begriff omnipräsent in politischen Debatten und gefühlt Thema in jeder dritten Talkshow-Runde. Die einzelnen Protagonisten werden dabei nicht müde, die zahllosen Vorzüge der Digitalisierung zu betonen. Übergeordnetes Ziel ist es, die Lebensqualität für alle Menschen weiter zu steigern und Bildung zu für alle zugänglich zu machen. Optimal umgesetzt, würden sich neue wirtschaftliche und ökologische Potenziale entfalten. Dafür gibt die Bundesregierung in 2021 über 5 Mrd. EUR aus, für Unternehmen ist die Digitalisierung seit Jahren bereits eine feste Größe im Ausgabenbudget. Wir blicken auf unterschiedliche Geschäftsmodelle.

Lesezeit: ca. 4 Min. | Autor: André Will-Laudien
ISIN: ADTIGER CORP.LTD. | KYG009701064 , DEUTSCHE BANK AG NA O.N. | DE0005140008 , PALANTIR TECHNOLOGIES INC | US69608A1088

Hole Dir die spannenden Kommentare direkt als Newsletter per E-Mail.

Jetzt kostenlos abonnieren

Inhaltsverzeichnis:


    Palantir Technologies – Wie die Spinne im Netz

    Die amerikanische Palantir Technologies ist bei der Datengewinnung wie die Spinne im Netz. Das Unternehmen ist ein Profi im Sammeln und Auswerten von Consumer- und Bewegungsdaten von tausenden von Menschen. Die lukrativsten Auftraggeber stammen aus dem Regierungsbereich, wo Palantir immer wieder für hochsensible Themen gebucht wird. Im zivilen Bereich hat Palantir große Ambitionen, die siloartigen ERPs und CRMs der Unternehmenswelt durch seinen Erfolg im Regierungssektor zu stören.

    Nach Kritik von Datenschützern hat die britische Regierung einen umstrittenen Vertrag mit Palantir gekündigt. Bereits im vergangenen August hat das britische Ministerium für Gesundheit und Soziales eine Ausschreibung veröffentlicht, um das von ihr genutzte Palantir-System Adult Social Care Dashboard zu ersetzen. Das Nachfolgesystem wird vom britischen Verteidigungsgiganten BAE Systems zur Verfügung gestellt werden. Palantir muss wohl erst an seinen Datenschutzregeln arbeiten, um wieder an britische Regierungsaufträge zu kommen.

    Mit einem geschätzten Umsatz von 1,5 Mrd. USD in 2021 wird das Unternehmen in nur vier Jahren bis auf knapp 4 Mrd. USD wachsen, das ist eine Rate von Plus 27% im Jahr. Bei den Gewinnen geht es noch steiler nach oben von aktuell 370 Mio. auf 1,2 Mrd. USD. Die Marge ist mit knapp 30% beträchtlich. Einziger Wehrmutstropfen: Mit einer Marktkapitalisierung von 56 Mrd. USD bezahlt man bereits ein Kurs-Umsatz-Verhältnis von 37, das KGV liegt natürlich wie bei vielen NASDAQ-Titeln jenseits der 100.

    Die Palantir-Aktie hat sich in den letzten Wochen zu einem Liebling an der NASDAQ entwickelt und stieg seit Juli um über 30% von 22 auf etwa 29 USD. Gelingt ein nachhaltiger Sprung über 30 USD, dürfte der Wert seinen jüngsten Aufwärtstrend weiter bis zum Alltime-High bei rund 45 USD fortsetzen.

    Adtiger – Digitale Werbung mit künstlicher Intelligenz

    Weitaus kleiner als Palantir, aber nicht minder interessant, ist Adtiger, ein gewachsener Online-Spezialist aus Asien. Das Unternehmen platziert vorwiegend Werbung auf bekannten Websites und in Netzwerken wie Facebook, Google, Twitter, Snapchat oder auch Tiktok.

    Dabei setzt Adtiger seine eigene Technologie ein, um hohe Treffergenauigkeiten im Hinblick auf die Zielgruppe erzielen zu können. Dies geschieht mit Hilfe der Optimierungsplattform AdTensor. Man nutzt dabei Algorithmen und künstliche Intelligenz, um für Anzeigen das bestmögliche Konversionspotenzial zu generieren. Nur wenn eine Werbung gesehen, gelesen und verstanden wurde, kann sie zu einem veritablen Weiterklick führen, was beim Auftraggeber dann zu der angestrebten Monetarisierung führt. AdTensor dockt automatisch an die bekanntesten Online-Plattformen an und sammelt im Hintergrund wertvolle Trackingdaten via API-Verbindung.

    Im Gegensatz zu den Big Playern am chinesischen Tech-Markt ist AdTiger in der Größe noch überschaubar, dennoch nimmt man bereits heute einen bedeutenden Platz im 'Digital Marketing' ein. Die Wachstumsraten im Bereich Performance-Marketing sind gerade im Bereich der konsumfreudigen, jungen Zielgruppen enorm. Die Kunden der Agentur befinden sich überwiegend in China. Herausragend ist Adtigers Stellung als Leadagentur für Google oder Facebook.

    Die Investitionen in die eigenen Plattformen gehen dynamisch weiter, in Zukunft möchte man auch in die Entwicklung von Apps investieren und international expandieren. Dies geschieht mit einer eigenen Investmentgesellschaft aus Quindao heraus. Im Jahr 2020 wurde AdTiger bei den IAI International Advertising Awards als das am schnellsten wachsende digitale Marketingunternehmen des Jahres ausgezeichnet. Das Geschäftsmodell ist gegenüber der Pandemie sehr robust.

    Adtiger ist an seiner Heimatbörse in Hong Kong unter dem Symbol 1163 und auch in Frankfurt gelistet. Die Marktkapitalisierung beträgt aktuell 511 Mio. HKD, das sind umgerechnet 54 Mio. EUR. Mit seiner attraktiven Aufstellung ist die Aktie sicherlich einer der Wachstumsperlen innerhalb der Peergroup.

    Deutsche Bank – Hohe Investitionen in die Digitalisierung

    Die Deutsche Bank hat sich seit der Finanzkrise 2007 bis 2010 in mehreren Etappen völlig neu positionieren müssen. Das starke Investmentgeschäft zur Jahrtausendwende wurde dabei stets verkleinert und die Prozesslandschaft immer mehr digitalisiert. Die digitale Bank24 war letztlich nicht sonderlich erfolgreich und wurde wieder reintegriert und auch die Liaison mit der Postbank scheiterte an vielen Themen der digitalen Integration. Die Bank hat aber gelernt zu überleben und konzentriert sich heute auf vermögende Privatkunden und die Unternehmensfinanzierung. Die Deutsche Bank wird vom Financial Stability Board (FSB) als systemisch bedeutsames Finanzinstitut eingestuft und seit 2011 in der Liste global systemrelevanter Banken geführt.

    Bei allem regulatorischen Druck, der auf der europäischen Bankenlandschaft lastet, könnten die Großbanken ohne eine digitale Revolution kaum überleben. Die gesamten Onboarding- und KYC-Prozesse müssen perfekt digital laufen, um eine große Kundenmenge mit Top-Service bedienen zu können. So erreicht das Investitionsbudget in Informationstechnologie regelmäßig Milliardengrößen. Von der Digitalisierung werden dabei alle Kunden- und Produktgruppen erfasst. Der Finanzindustrie muss es letztlich gelingen, Beratung, Vertrieb und Finanzprodukte zu innovativen Geschäftsmodellen zu verknüpfen.

    Die Deutsche Bank zeigt sich hier sehr innovativ, bei Anlegern wächst nach dem erfolgreichsten Halbjahr seit 2015 die Zuversicht. Der Konzernumbau kommt voran, die Kosten sinken und Vorstandschef Christian Sewing rechnet mit deutlich weniger Kreditausfällen durch die Corona-Krise als bisher veranschlagt. In Q2 erreichte man einen Vorsteuergewinn von 1,2 Mrd. EUR, für die Aktionäre bedeutet das unter dem Strich einen Gewinn von 692 Mio. EUR nach einem Minus von 77 Mio. EUR in 2020. Wenn die 11 EUR-Marke charttechnisch überwunden wird, steht nur noch das Interims-Hoch von 12,57 EUR im Raum. Dann kann die Party weitergehen.


    Digitalisierung ist einer der Megatrends seit Pandemieausbruch. Fast jedes Geschäftsmodell muss sich einer Prüfung stellen. Palantir und Deutsche Bank haben Milliarden in das Thema investiert. Adtiger ist ein volldigitalisiertes Unternehmen mit guter Marktstellung und niedriger Bewertung.


    Interessenskonflikt

    Gemäß §85 WpHG weisen wir darauf hin, dass die Apaton Finance GmbH sowie Partner, Autoren oder Mitarbeiter der Apaton Finance GmbH (nachfolgend „Relevante Personen“) ggf. künftig Aktien oder andere Finanzinstrumente der genannten Unternehmen halten oder auf steigende oder fallende Kurse setzen werden und somit ggf. künftig ein Interessenskonflikt entstehen kann. Die Relevanten Personen behalten sich dabei vor, jederzeit Aktien oder andere Finanzinstrumente des Unternehmens kaufen oder verkaufen zu können (nachfolgend jeweils als „Transaktion“ bezeichnet). Transaktionen können dabei unter Umständen den jeweiligen Kurs der Aktien oder der sonstigen Finanzinstrumente des Unternehmens beeinflussen.

    Die Apaton Finance GmbH behält sich im Übrigen vor, künftig entgeltliche Auftragsbeziehungen mit dem Unternehmen oder mit Dritten in Bezug auf Berichte zu dem Unternehmen, über die im Rahmen des Internetangebots der Apaton Finance GmbH sowie in den sozialen Medien, auf Partnerseiten oder in Emailaussendungen berichtet wird einzugehen. Die vorstehenden Hinweise zu vorliegenden Interessenkonflikten gelten für alle Arten und Formen der Veröffentlichung, die die Apaton Finance GmbH für Veröffentlichungen zu Unternehmen nutzt.

    Risikohinweis

    Die Apaton Finance GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Interviews, Zusammenfassungen, Nachrichten u. ä. auf www.kapitalerhoehungen.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine Handlungsaufforderung oder Empfehlungen dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Die Inhalte ersetzen keine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) oder sonstigen Finanzinstrumente noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von solchen dar.

    Bei den Inhalten handelt es sich ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um journalistische oder werbliche Texte. Leser oder Nutzer, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der Apaton Finance GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers oder Nutzers.

    Der Erwerb von Finanzinstrumenten birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der Apaton Finance GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird keinerlei Haftung für Vermögensschäden oder eine inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Inhalte übernommen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungsbedingungen.


    Der Autor

    André Will-Laudien

    Der gebürtige Münchner studierte zuerst Volkswirtschaftslehre und diplomierte 1995 in Betriebswirtschaftslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität. Da er sich schon sehr frühzeitig mit der Börse beschäftigte, verfügt er heute über mehr als 30 Jahre Erfahrung an den Kapitalmärkten.

    Mehr zum Autor



    Lexikon:

    1. Aktie – Als Aktie wird ein Wertpapier bezeichnet, welches einen Anteil am Eigenkapital einer Aktiengesellschaft darstellt.
    2. Bank – Das Kreditwesengesetz (KWG) regelt in Deutschland die erlaubten Geschäfte einer Bank.
    3. Markt – Auf einem Markt treffen Angebot und Nachfrage aufeinander.
    4. KYC – Know Your Costumer (KYC) ist eine Legitimationsprüfung u.a. zur Geldwäsche und Terror Prävention.

    Weitere Kommentare zum Thema:

    Kommentar von André Will-Laudien vom 13.02.2024 | 04:45

    Baisse im Wasserstoff versus Hausse bei Künstlicher Intelligenz – Nel ASA, First Hydrogen, Nvidia und ARM Holdings

    • Wasserstoff
    • Künstliche Intelligenz
    • Technologie
    • Energiewende

    Die Börse ist derzeit gnadenlos. Während Nvidia in nur 5 Wochen fast 50 % zulegt, verlieren die Börsenlieblinge Nel ASA und Plug Power immer weiter an Wert. Kleine Erholungsversuche wurden zuletzt immer wieder abverkauft. Derzeit bleibt in diesem Segment kein Stein auf dem anderen, die Investoren blicken gespannt auf die anstehenden Jahreszahlen 2023. Gibt es Hoffnung oder müssen wir Wasserstoff weiter abschreiben? Andererseits gibt es Unternehmen, die mit einem anderen Geschäftsmodell blendend vorankommen. Sie eilen von Rekord zu Rekord. Was also tun? Ein kleines Update für aktive Investoren.

    Zum Kommentar

    Kommentar von André Will-Laudien vom 03.01.2024 | 04:45

    Donald Trump macht 2024 zum Fehlstart – hier spielt die Musik: TUI, Lufthansa, Desert Gold und Alibaba

    • Touristik
    • Technologie
    • Gold
    • Rohstoffe

    „Wenn ich nicht Präsident werde, steht der Börse ein größerer Crash bevor, als zur großen Depression 1929“, so proklamierte Donald Trump, der Ex-Präsident und Wahlaspirant der Republikaner, zum Jahresende seine Jahresziele. Die Einschätzung liest sich amüsant und kurzweilig und enthält eine wichtige Botschaft. Die Konjunktur lahmt, an vielen Orten herrscht Krieg und die Inflation galoppiert. Warum notieren die Aktien trotzdem nahe ihrer Allzeit-Höchststände? Die Zinsphantasie ist es, denn es werden zwischen 4 und 7 Zinssenkungen der EZB und FED in 2024 erwartet. Das ermöglicht den Staaten, ihre aufgeblähten und schuldenfinanzierten Haushalte weiterzuführen, Wohlstand wird dies alla long aber nicht schaffen. Wir blicken trotz Trumps düsterer Prognose auf einige interessante Turnaround-Titel.

    Zum Kommentar

    Kommentar von André Will-Laudien vom 16.10.2023 | 04:45

    Achtung: Turnaround mit 100 % Chance! Wasserstoff-Werte Nel und Plug Power suchen den Boden, dynaCERT mit Großaufträgen

    • Wasserstoff
    • Technologie
    • Nachhaltigkeit
    • GreenTech

    Jetzt hat die Konsolidierung den gesamten Markt erfasst, denn der starke Zinsanstieg und die verbleibend hohe Teuerung machen den Wachstumswerten zu schaffen. Zum ersten Mal kamen die großen Indizes nun stärker unter Druck, auch der DAX-40 machte Bekanntschaft mit der so wichtigen 15.000er-Marke. Doch es gibt auch positive Anzeichen. Der Wasserstoffmarkt erlebt schon seit Ende 2021 eine starke Segmentkorrektur, die aus einer langen Überbewertung resultierte. Marktteilnehmer erwarteten aufgrund vieler politischer Initiativen einen neuen Megatrend, doch so schnell sollte er noch nicht kommen. Jetzt sehen die Karten der Protagonisten aber besser aus, die Bewertungen sind nun am Boden und die neuen Aufträge kommen. Wir richten einen Blick auf interessante Titel.

    Zum Kommentar