Square, CoinAnalyst, Coinbase – Die Krypto-Welle ist nicht zu stoppen!

Square Inc. – Bitcoin als Zukunftsfeld

Jack Dorsey ist ein Tausendsassa: 1976 in Saint Louis / Missouri geboren, programmierte er bereits mit 14 Jahren eine OpenSource-Planungssoftware für Taxiunternehmer, die heute teilweise immer noch eingesetzt wird. 2006 erfand er den Kurznachrichtendienst Twitter. Weil die Gründung eines Milliardenkonzerns aber noch nicht anstrengend genug ist, legte er 2009 noch einmal nach: Square Inc., einer der erfolgreichsten Zahlungsdienstleister der Welt, erblickte das Licht derselbigen. Dabei gehört Jack Dorsey zu den Verfechtern einer Sharing-Community. Er ist bekennender Fan der unabhängigen und dezentral gehaltenen Kryptowährung Bitcoin. Square selbst investierte in der Vergangenheit hohe Summen in Bitcoin, per Ende Q3 lag der Bestand bei 352 Mio. USD. Der Portfoliowert beträgt aktuell rund 540 Mio. USD.

Neben der angekündigten Entwicklung von Hardware Wallets und einem geplanten Einstieg in das Bitcoin Mining hat Square, über deren bekanntestes Produkt "Cash App" bereits der Handel mit Bitcoin möglich ist, angekündigt, selbst die Entwicklung eines dezentralen Handelsplatzes für die Kryptowährung voranzutreiben. Das dies bisher noch nicht geschehen ist, liegt am Bitcoin bzw. der zugrundeliegenden Blockchain selbst. Diese ist als eines der Urgesteine der Blockchain-Technologie schlecht skalierbar und schlicht zu langsam, um darüber direkt eine Peer-to-Peer-Börse ablaufen zu lassen. Darum behelfen sich alle aktuellen Handelsplattformen mit einem Kniff: die Transaktion wird nicht direkt über die Bitcoin-Blockchain, sondern über die Ethereum-Blockchain abgewickelt, die von Anfang an für Peer-to-Peer-Anwendungen konzipiert war. Dies zu ändern, ist die Aufgabe des neuen Square Geschäftsfelds TBD.

Kürzlich nun wartete Square mit gemischten Q3-Zahlen auf. So wurde das von Analysten im Konsens erwartete EPS mit 0,37 USD genau getroffen, der Umsatz lag mit 3,8 Mrd. USD jedoch deutlich unter den Erwartungen (4,4 Mrd. USD). Das Volumen aller über die Square Plattformen abgewickelten Transaktionen lag hingegen mit 45,4 Mrd. USD, rund 1,5% höher als Analysten vorab geschätzt hatten. Diese bewerten den Newsflow von Square übrigens weiterhin überwiegend positiv und sehen im Mittel das Kursziel der Aktie bei rund 290 USD, das entspricht einem Potenzial von rund 37%.

CoinAnalyst – Globaler Start des Crypto Intelligence Newsletter

Auch deutsche Unternehmen, wie die Bitcoin Group oder die Advanced Blockchain Technologies AG sind seit längerer Zeit im Bereich Blockchain, Distributed Ledger Technologie und Kryptowährungen aktiv. Ein relativ neuer Player in diesem Umfeld ist CoinAnalyst. Ursprünglich in Frankfurt am Main gegründet, hat das Unternehmen zwischenzeitlich über einen Reverse IPO seine Nationalität gewechselt und ist nun über die CoinAnalyst Corp. sowohl an der kanadischen CSE als auch in Frankfurt gelistet. Das Unternehmen, welches sich mit dem Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) der Analyse von Meldungen und zugehörigen Sentiments auf Social Media Websites sowohl von Anlegern als auch Influencern widmet, hat aktuell bei rund 80 Mio. ausstehenden Aktien eine Marktkapitalisierung von knapp 17 Mio. CAD.

Dabei ist das Unternehmen nicht neu im Geschäft, sondern kann bereits auf eine lange Tradition als Dienstleister im Bereich Sentiment-Analyse für verschiedene Fortune500-Unternehmen verweisen. Diese Erfahrung ist wichtig, um die KI korrekt anzulernen und zu entwickeln. Nachdem das Unternehmen nun bereits seit einiger Zeit mit den Produkten „Insights“, „Copy Trading“ und einem deutschsprachigen „Crypto Market Letter“ erfolgreich unterwegs ist, wurde nun der globale Rollout des Newsletters beschlossen.

Weiterhin steht die Entwicklung einer mobilen App in Kombination mit einem Abo-Modell für den engagierten Crypto-Trader in den Startlöchern. Diese soll nach Angabe des COO Andrew Sazama bereits in Q1/2022 starten. Beflügelt von der Performance des Produkts „Copy Trading“, das Anlegern im Schnitt eine Rendite von rund 60% p.a. bescherte, soll auch dieser Bereich weiter ausgebaut werden.

Außerdem wendet sich das Unternehmen zukünftig auch dem Bereich der Non-Fungible-Tokens (NFTs) zu, die als eine zukunftsweisende Art der Absicherung von Rechten an Kunstwerken mittels der Blockchain-Technologie von sich reden macht. Auch hier soll eine Sentimentanalyse die Wertentwicklung solcher NFTs voraussagen. Insgesamt zeigt sich das Management von seiner Aufstellung sehr überzeugt und rechnet nach Erlösen von 0,9 Mio. CAD im laufenden Geschäftsjahr mit einer Steigerung auf 17,09 Mio. CAD im Jahr 2023.

Coinbase – Es geht Schlag auf Schlag!

Ein weiteres Unternehmen, das den Coin im Namen trägt, ist die US-amerikanische Handelsplattform for Kryptowährungen Coinbase. Seit einiger Zeit nun geht es bei dem vom Airbnb-Entwickler Fred Ehrsam und dem GoldmanSachs Devisenhändler Brian Armstrong gegründeten Unternehmen Schlag auf Schlag. So gab das Unternehmen in der vergangenen Woche bekannt, den bekannten Krypto-Wallet-Anbieter BRD zu übernehmen. Deren eigener Utility-Token „Bread“ ging daraufhin durch die Decke und legte um mehr als sagenhafte 500% zu. Ein Hintergrund der Übernahme war sicherlich, dass BRD auch hinter der Integrationsplattform Blockset steckt, die es mit ihrer Single-Source-API Finanzinstituten ermöglicht, skalierbare Verwahrungslösungen anzubieten. Davon wird zukünftig auch Coinbase profitieren können.

Beindruckend war die Ankündigung des Sportartikelherstellers Adidas via Twitter mit Square zusammenzuarbeiten. Experten halten zwei Ansätze für möglich: zum einen könnte sich Adidas zukünftig für Kryptozahlungen öffnen und Coinbase die Funktion eines Zahlungsdienstleisters übernehmen, oder, was wahrscheinlicher erscheint, es geht auch hier um den Bereich Non-Fungible-Tokens (NFTs). Hier hatte Coinbase zuletzt bei der Vorstellung seines aktuellen Quartalsberichts Ambitionen bekräftigt, eine eigene NFT-Handelsplattform zu entwickeln.

Jüngst gab Coinbase – ebenfalls via Twitter – die Übernahme des israelischen Sicherheitsunternehmen Unbound Security bekannt. Das 2015 gegründete Unternehmen gilt als Pionier im Bereich des Krypto-Key-Managements und der Krypto-Sicherheit, insbesondere der Multi-Party-Computation (MPC). Coinbase hat zu der Transaktion erklärt, MPC als einen Schlüssel für sichere Handelsplätze für Kryptowährungen, NFTs, usw. zu betrachten.

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Krypto bleibt ein spannendes Zukunftsfeld, von dem Anleger massiv profitieren können. Wem die Spekulation mit Bitcoin aufgrund der Volatilität zu riskant erscheint, setzt lieber auf Aktien. Mit einem Big Player wie Square oder Coinbase können Anleger zurzeit eigentlich nichts falsch machen. Wem etwas mehr Nervenkitzel nichts ausmacht, der sollte sich einen Big Data Pionier wie CoinAnalyst noch einmal unter die Lupe nehmen. Schließlich hat auch Palantir mal ganz klein angefangen.