Alerio Gold, Steinhoff, Windeln.de – Reich werden mit Penny-Stocks oder Tesla?

Gold & Silber – Ein Revival mit Ansage

Überrascht hat im letzten Jahr auch der Rohstoffmarkt. Während Energie und Metalle immer teurer wurden und merklich zur Inflationserhöhung beitrugen, entwickelten sich Gold und Silber letztlich negativ. Zwischenzeitlich hatten beide Edelmetalle einen Angriff nach oben gestartet, es wurden Höchststände von 1.950 bzw. 29 USD erreicht. Auch der Jahresverlauf der Minenwerte war von einem Auf und Ab geprägt, zum Jahresende verbilligte sich der weithin bekannte Minenindex NYSE ARCA GOLD BUGS um 15% von 297 auf 253 Punkte.

Es spricht viel dafür, dass 2022 ein Jahr für die Edelmetalle werden könnte. Zum einen wird Gold von vielen Vermögensverwaltern als Inflationsschutz gekauft, zum anderen steigt die physische Nachfrage nach Edelmetallen seit Mitte des Jahres 2021 wieder merklich an. Die letzten Inflationsdaten zeigen für Europa plus 4,9%, für die USA plus 6,8% und für Russland gar plus 8,4%. Das müsste alla Long einen Anstieg für Gold und Silber bedeuten, denn ähnliche Zeiträume gab es z.B. auch 1999 bis 2004. Auch in dieser Zeit lief der Inflationierung eine riesige Tech-Bubble voraus.

Alerio Gold Corp. – Ein interessantes Projekt aus Guyana

Wenn man von Rohstoffen spricht, dann landet man mit dem südamerikanischen Kontinent in einer Zone mit sehr großen Vorkommen an Energie- und Metallrohstoffen. Im Nordosten liegt das Land Guyana, das hauptsächlich von Landwirtschaft und Bergbau geprägt ist. Bis zum Jahr 2020 wurden vor der Küste Guyanas 13 Ölfelder mit einem geschätzten Gesamtvolumen von 5 bis 10 Mrd. Barrel Öl entdeckt. Diese Mengen sind seit 20 Jahren die weltweit größten neu entdeckten Ölvorkommen. Seit 2020 exportiert der Nachbar von Venezuela nun Erdöl, weitere Exportschlager sind historisch Mangan, Diamanten, Zucker, Holz und Gold.

Gold hat in der jüngeren Vergangenheit mit 35% einen bedeutenden Anteil an den Exporten des Landes ausgemacht, die Produktion belief sich in 2019 bereits auf mehr als 625.000 Unzen. Namhafte Player wie Newmont, Reunion, Troy, Omai Gold oder G2 Goldfields haben das Land längst erschlossen, am bekanntesten dürfte die Aurora Mine mit Resourcen über 6,9 Mio. Unzen sein. Die Nordostküste Südamerikas ähnelt tektonisch wegen des historischen Kontinentaldrifts der westafrikanischen Goldzone von Mali bis zur Elfenbeinküste. Analog bestehen auch für Nordbrasilien und die angrenzenden Staaten inklusive Guyana gute Voraussetzungen für hohe Erzgehalte.

Die Alerio Gold Corp. (ALE) ist ein kanadisches Explorationsunternehmen, das sich in Guyana einige Lizenzen für das Tassawini Goldprojekt gesichert hat. Das Unternehmen beginnt seine Arbeiten mit einer historischen Ressourcenschätzung von 499.000 Unzen. In das Goldprojekt mit insgesamt 1.381 Hektar wurden bereits 34 Mio. CAD investiert, eine Minenlizenz gibt es seit 2021. Einen guten Überblick verschaffen die bislang 1.279 Bohrlöcher mit über 47.509 Bohrmetern, im neuen Jahr geht es mit dem Bohrprogramm und einer anschließenden Vormachbarkeitsstudie (PEA) weiter.

Aktuell sind 73,47 Mio. Aktien auf vollverwässerter Basis verfügbar, aktive Handelsplätze sind Kanada und Frankfurt. Bei einem Kurs von 0,27 CAD beträgt die Marktkapitalisierung gerade mal 19,8 Mio. CAD. Das ein einladendes Niveau für erste Investments.

Steinhoff versus Windeln.de – Spekulation mit digitalem Ausgang

Abseits von Gold wollen wir noch zwei Penny-Stocks in die nähere Betrachtung ziehen, Steinhoff und Windeln.de.

Die Aktionäre der Steinhoff International scheinen nun nach jahrelangen gerichtlichen Auseinandersetzungen endlich Recht zu bekommen. Denn schon seit einigen Tagen bewegt sich die Aktie des hochverschuldeten Möbelkonzerns mit hohem Tempo in Richtung Norden. Zuletzt schienen die Anleger dabei jegliche Hemmungen fallen zu lassen und es gab es eine wahre Kursexplosion von über 50% von 0,20 auf 0,31 EUR. Ein Grund für die gute Stimmung war eine weitere Unternehmensmeldung über Fortschritte in den Verhandlungen. Hier haben mittlerweile wohl auch die Mehrheit der Anleihegläubiger zugesagt, auf Teile ihrer Forderungen zu verzichten. Damit dürfte für den Möbelkonzern eine Zeitenwende eintreten. Doch Vorsicht: Die Erwartungen kochen von Tag zu Tag einmal mehr hoch und schon der kleinste Anflug von Zweifeln könnte jetzt zu einer heftigen Korrektur führen. Der aktuelle Stand von ca. 0,267 EUR beinhaltet schon einen Rückgang von 20% vom letzten Interimshoch. Steinhoff bleibt bis zum Richterspruch eine Casino-Aktie.

Ein weiterer Pennystock der von sich reden macht, ist das e-Commerce-Unternehmen Windeln.de. Der Ausflug nach China ist dem Unternehmen nicht gut bekommen, den Rest erledigte die Pandemie. Nachdem mehr als die Hälfte des Grundkapitals verloren gegangen ist, bereitet das Unternehmen wieder einmal Finanzierungsmaßnahmen vor. So will man in einer geplanten Kapitalerhöhung neue Aktien mit einem Emissionserlös von bis zu 7 Mio. EUR ausgeben. Hierzu will sich windeln.de in einer außerordentlichen Hauptversammlung das grüne Licht der Aktionäre holen. Zusätzlich sollen die Anteilseigner über eine Kapitalherabsetzung abstimmen, die man im Vorfeld der Kapitalerhöhung durchführen will, nachdem der Aktienkurs deutlich unter die Marke von 1,00 Euro gefallen ist. Der notwendige Kapitalschnitt um die Verluste zu decken, wird bei 3:1 gesehen, der rechnerische Kurs könnte dann bei etwa 2 EUR landen. Wer bei dem Unternehmen nach der dritten Enttäuschung noch eine Kapitalerhöhung zeichnet, muss u.E. schon voll überzeugt oder gut informiert sein.

Die Spekulation in Windeln.de muss bislang als erfolglos bezeichnet werden, bei Steinhoff gibt es wohl eine herannahende Entscheidung mit digitalem Ergebnis. Beide Werte haben das mittelfristige Auszahlungsprofil einer Schwarz-Rot-Wette am Roulette-Tisch. Ein Investment sollte daher von Beginn an als Spiel angesehen werden.

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Das Anlagethema „Edelmetalle“ dürfte in 2022 ins Laufen kommen, dann wäre auch Alerio Gold mit dabei, denn das Projekt kann überzeugen. Steinhoff und Windeln.de bleiben beliebte Casino-Aktien.