2021-12-29 05:08
Osino Resources, Barrick, First Majestic – Gewinner für 2022!
Historisch betrachtet ist das aktuelle Goldpreisniveau von gut 1.800 USD je Feinunze als hoch einzustufen. In diesem Jahr konnten Goldproduzenten Rekordgewinne einfahren. Mittelfristig deutet vieles auf steigende Edelmetallpreise hin. Entscheidende Rahmenbedingungen bilden das niedrige Zinsniveau, Inflation, Wirtschaftswachstum, die Verfassung der Börsen und die Höhe der Goldreserven bzw. der langfristige Produktionsausblick.
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| Autor:
Carsten Mainitz
ISIN:
OSINO RESOURCES CORP. ON | CA68828L1004 , BARRICK GOLD CORP. | CA0679011084 , FIRST MAJESTIC SILVER | CA32076V1031
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Inhaltsverzeichnis:
"[...] Sowohl die Geologie als auch die Infrastruktur rund um das Projekt sorgen für eine äußerst attraktive Kostenstruktur. Wir gehen davon aus, dass wir zu 50% des aktuellen Goldpreises produzieren können. [...]" Bill Guy, Chairman, Theta Gold Mines Limited
Der Autor
Carsten Mainitz
Der gebürtige Rheinland-Pfälzer ist seit mehr als 25 Jahren leidenschaftlicher Börsianer. Nach seinem BWL-Studium in Mannheim arbeitete er als Journalist, im Equity Sales und viele Jahre im Aktienresearch.
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Osino Resources – 2022 kommt der Durchbruch
Nach einer erfolgreichen Weiterentwicklung des Goldprojekts Twin Hills in diesem Jahr, konkretisierte Osino jüngst die weiteren Schritte. Das Unternehmen plant im zweiten Quartal 2022 einen neuen technischen Bericht mit einer aktualisierten Mineralressourcenschätzung zu veröffentlichen. Diese Vormachbarkeitsstudie (Pre-Feasibility Study, PFS) ermöglich eine verbesserte Einschätzung der Wirtschaftlichkeit des Projekts. Bislang liegt für das Tagebauprojekt lediglich eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung (PEA) gemäß dem kanadischen Standard NI 43-101 vor. Laut der PEA vom April 2021 verfügt das Projekt über eine geschätzte Gold-Ressource von 0,43 Mio. Unzen bei 1,00 g/t in der angezeigten Kategorie und 1,47 Mio. Unzen bei 1,08 g/t in der abgeleiteten Kategorie bei einem Cutoff-Grad von 0,5 g/t.
Schon Ende des dritten Quartals 2022 soll eine endgültige oder bankfähige Machbarkeitsstudie erstellt werden. Sollte diese positiv ausfallen und die Projektfinanzierung stehen, dann könnte noch gegen Ende 2022 die ersten Arbeiten beginnen. Die im November durchgeführte Kapitalerhöhung mit einem Bruttoerlös von 10,5 Mio. CAD sollte groß genug gewesen sein, um den Großteil der geplanten Vorhaben zu finanzieren.
Das Goldprojekt Twin Hills liegt in Zentralnamibia im sogenannten Damara-Sedimentgürtel, der auch als namibischer Goldgürtel bezeichnetet wird. Insgesamt hält die Gesellschaft ein Landpaket von rund 6.700 qkm in dieser Region mit guter Infrastruktur.
Das Unternehmen ist momentan mit 134 Mio. CAD bewertet. Mit der Veröffentlichung einer größeren Ressourcenschätzung und einer besseren Visibilität hinsichtlich der Wirtschaftlichkeit des Projekts im zweiten und dritten Quartal 2022 sollte die Aktie im nächsten Jahr deutlich zulegen.
Barrick Gold – Wie passt das zusammen? Rekordgewinne 2021 und fallender Aktienkurs
Barrick Gold mit Sitz in Toronto, Kanada, ist der zweitgrößte Goldproduzent der Welt. Die Geschäftsaktivitäten umfassen die Produktion und den Verkauf von Gold und Kupfer, sowie Explorationstätigkeiten und Minenerschließungen. Rund 90% der Umsätze entfallen auf das Edelmetall, 8% auf das Industriemetall Kupfer. Das Unternehmen hält Anteile an 14 Goldminen, darunter sechs Tier-One-Goldanlagen, d.h. Minen, die mindestens 500.000 Unzen Gold p.a. über einen Zeitraum von zehn Jahren und mehr produzieren.
Die Goldminen des Unternehmens sind geografisch gut diversifiziert und befinden sich in Argentinien, Kanada, der Elfenbeinküste, der Demokratischen Republik Kongo, der Dominikanischen Republik, Mali, Tansania und den Vereinigten Staaten. Geografisch bedeutendster Standort sind die USA. Insgesamt sind die Assets von hoher Qualität und langer Betriebsdauer.
Auch wenn der Konzern in diesem Jahr Rekordgewinne einfuhr, die Aktionäre mit Sonderausschüttungen bedachte und die Guidance erfüllt werden sollte, wird die Aktie das laufende Jahr mit einem Minus beenden. Damit preist der Markt anscheinend einen etwa gleichbleibenden Goldpreis und steigende Kosten ein. Analysten stufen den Titel jedoch nahezu einstimmig als Kauf ein und billigen den Anteilsscheinen ein Aufwärtspotenzial von 45% zu.
First Majestic Silver – Spannendes Jahr geht zu Ende
Das vergangene Jahr war besonders für die Kanadier. Der Betreiber von mehreren Silberminen in Mexiko wich gleich zweifach von der bewährten Unternehmensstrategie ab. Erstens in Bezug auf die Geographie, denn das akquirierte Jerritt Canyon Projekt liegt im US-Bundesstaat Nevada. Zweitens handelt es sich um eine Gold Mine auf einer 30.821 Hektar großen Liegenschaft, auf der erstmals 1981 produziert wurde.
Kürzlich gelang es First Majestic sich mit einer Wandelschuldverschreibung im Volumen von 230 Mio. USD deutlich günstiger zu refinanzieren. Dies und die steigende Goldproduktion sollten der Aktie im nächsten Jahr Auftrieb geben. Analysten billigen dem Titel ein Aufwärtspotenzial von nahezu 50% zu.
Mit einer Investition in die drei beschriebenen Aktien, können Investoren von einem hohen Goldpreis und hohen Unternehmensgewinnen profitieren. Dies trifft in erster Linie auf Barrick und First Majestic zu. Das größte Potenzial besitzt unserer Meinung nach Osino Resources. Die Bestimmung einer Ressource im zweiten oder dritten Quartal 2022 sollte zu einer Neubewertung der Aktie führen.
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Lexikon:
- Aktie – Als Aktie wird ein Wertpapier bezeichnet, welches einen Anteil am Eigenkapital einer Aktiengesellschaft darstellt.
- Kapitalerhöhung – Erhöhung des Eigenkapitals eines Unternehmens
- Markt – Auf einem Markt treffen Angebot und Nachfrage aufeinander.
